13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001779355
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
97 檔
52.6%
Q4 2025の報告期間中、Pennington Partners & Co., LLC（CIK: 0001779355）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Pennington Partners & Co., LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 36 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, BOXX, IWV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 24.02% | -2.62% | +10.57% | |
| 2 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 18.88% | -3.69% | +71.00% | |
| 3 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 15.14% | +0.73% | +0.17% | |
| 4 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 5.52% | +0.49% | -0.78% | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.10% | — | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.97% | +0.18% | +0.01% | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.09% | -3.17% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | +0.06% | -1.34% | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.41% | -0.22% | +100.90% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | — | +4.81% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.01% | -3.05% | |
| 12 | LINE | Lineage Inc | 株式-その他 | 1.07% | +0.69% | +1.31% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.14% | — | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.27% | — | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.35% | -0.02% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.18% | -0.28% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | -0.05% | -1.88% | |
| 18 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.04% | — | |
| 19 | HTGC | Hercules Capital Inc | 株式-金融 | 0.73% | — | — | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.65% | -0.12% | +0.11% | |
| 21 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.03% | -2.53% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.54% | +0.09% | +0.06% | |
| 23 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 株式-IT | 0.54% | +0.06% | — | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.02% | +8.64% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.23% | -2.55% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.48% | -0.02% | +0.62% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.35% | -2.69% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.03% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 31 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.03% | -0.92% | |
| 32 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.40% | -0.12% | — | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | +0.04% | -4.18% | |
| 35 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.33% | +0.03% | -9.48% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.33% | -0.06% | +166.90% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.31% | +0.11% | +46.31% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +0.52% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.01% | -2.53% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.30% | +0.03% | +21.08% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -11.12% | |
| 44 | STAG | Stag Industrial Inc | 株式-不動産 | 0.27% | — | — | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.26% | -0.02% | +1.49% | |
| 46 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.23% | EXIT | |
| 47 | AMZA | Infracap Mlp ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.26% | +0.11% | +31.89% | |
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 50 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | -7.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pennington Partners & Co., LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 97 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VTI (24.0%)、BOXX (18.9%)、IWV (15.1%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 24.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ESGV
市值: $552.5万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $109.1万
Q4 2025 中に合計 81 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 36 件、減却 25 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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