13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001779355
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
89 檔
43.5%
Q3 2025の報告期間中、Pennington Partners & Co., LLC（CIK: 0001779355）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Pennington Partners & Co., LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 19 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, IWV, BOXX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 25.23% | -2.62% | +4.56% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 17.52% | +0.73% | -1.23% | |
| 3 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 12.92% | -3.69% | -1.10% | |
| 4 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 6.45% | +0.49% | -0.09% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.28% | +0.18% | +0.01% | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.09% | +29.43% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.95% | +0.06% | +4.70% | |
| 8 | LINE | Lineage Inc | 株式-その他 | 1.38% | +0.69% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.37% | — | -1.57% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | -0.01% | +3.46% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.14% | +4.57% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.27% | +8.27% | |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.09% | -0.22% | +72.12% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.04% | +0.35% | +17.13% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.01% | -0.05% | — | |
| 16 | HTGC | Hercules Capital Inc | 株式-金融 | 0.87% | — | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.18% | +5.40% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.79% | -0.12% | — | |
| 19 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.04% | +0.42% | |
| 20 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.74% | -0.12% | — | |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.67% | -0.02% | +33.88% | |
| 22 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | — | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.62% | +0.09% | +0.06% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.23% | -59.12% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +19.08% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | — | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.03% | -3.90% | |
| 29 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.04% | +1.25% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.03% | +8.09% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.45% | -0.11% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.35% | +15.61% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.01% | +31.41% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 36 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.39% | -0.08% | — | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.39% | +0.03% | -14.55% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -0.55% | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 41 | STAG | Stag Industrial Inc | 株式-不動産 | 0.30% | — | — | |
| 42 | AMZA | Infracap Mlp ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.30% | +0.03% | +15.62% | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 45 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.23% | EXIT | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.03% | — | |
| 47 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.11% | -0.13% | |
| 49 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.01% | +0.09% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pennington Partners & Co., LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 89 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VTI (25.2%)、IWV (17.5%)、BOXX (12.9%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 25.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LINE
市值: $291.3万
今期最大全売却 / 減却
FTAI
前期市值: $101.6万
Q3 2025 中に合計 87 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 27 件、減却 29 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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