13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002049857
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
48 檔
53.5%
Q1 2026の報告期間中、Penney Financial, LLC（CIK: 0002049857）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Penney Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GSLC, VTI, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 22.93% | -22.64% | +1.07% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 15.81% | -0.02% | +3.50% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.45% | +0.08% | +0.48% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.66% | -1.20% | -6.09% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.86% | -0.38% | +6.44% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.28% | +3.62% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.63% | -0.38% | +0.49% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.12% | -0.24% | |
| 9 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 2.79% | -1.69% | +12.51% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.73% | +4.29% | +3.95% | |
| 11 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 2.71% | -2.55% | +3.38% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.45% | -2.34% | -0.95% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.17% | -0.19% | +1.87% | |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.93% | +0.10% | +12.82% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.78% | -1.18% | +9.88% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.72% | -1.65% | +1.81% | |
| 17 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.42% | +6.62% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.64% | +6.75% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.22% | +0.05% | +0.16% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.04% | +1.35% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.00% | -0.53% | -0.65% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.03% | +0.02% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.03% | +4.44% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.10% | -21.04% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.02% | — | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 27 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.05% | — | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +50.70% | |
| 29 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | -5.02% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | +0.01% | +8.10% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.02% | -1.53% | |
| 32 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 株式-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.16% | +1.33% | — | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 36 | GVA | Granite Construction Inc | 株式-資本財 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | -0.13% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.03% | -22.41% | |
| 39 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.04% | -50.00% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | +16.96% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 43 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.01% | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | +3.91% | |
| 47 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | — | |
| 48 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.08% | -0.08% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penney Financial, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 48 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は GSLC (22.9%)、VTI (15.8%)、VEA (8.4%) です。最大保有銘柄 GSLC がポートフォリオの約 22.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLY
市值: $64.9万
今期最大全売却 / 減却
AVGO
前期市值: $34.6万
Q1 2026 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 23 件、減却 11 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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