13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002049857
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
42 檔
42.3%
Q2 2025の報告期間中、Penney Financial, LLC（CIK: 0002049857）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Penney Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GSLC, VTI, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 26.40% | -22.64% | +8.77% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 17.78% | -0.02% | -3.02% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.93% | +0.08% | +3.13% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.38% | +5.70% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.09% | -1.20% | — | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.02% | -0.28% | +2517.73% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.99% | -0.38% | +1.25% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.85% | -0.12% | -31.68% | |
| 9 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 2.92% | -2.55% | — | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.91% | +4.29% | — | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.80% | -2.34% | -17.67% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.49% | -0.19% | +1.38% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.03% | -1.65% | +303.11% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.42% | -5.60% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.64% | +87.24% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.32% | +0.05% | -7.83% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.04% | +257.56% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.25% | -0.53% | +0.57% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.03% | +1.30% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.02% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.02% | — | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.10% | — | |
| 24 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 25 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.05% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.01% | +3.62% | |
| 27 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.03% | +5.97% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 31 | NSP | Insperity Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 32 | GVA | Granite Construction Inc | 株式-資本財 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 33 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.04% | — | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -6.47% | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.14% | — | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 37 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.13% | -0.14% | EXIT | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.12% | +0.08% | NEW | |
| 41 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | +0.07% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penney Financial, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 42 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は GSLC (26.4%)、VTI (17.8%)、VEA (8.9%) です。最大保有銘柄 GSLC がポートフォリオの約 26.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $805.2万
今期最大全売却 / 減却
DFCF
前期市值: $62.4万
Q2 2025 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 13 件、減却 6 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。