13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002049857
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
37 檔
38.5%
Q1 2025の報告期間中、Penney Financial, LLC（CIK: 0002049857）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Penney Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GSLC, VTI, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 28.43% | -22.64% | +4.55% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 21.42% | -0.02% | +3.60% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.97% | +0.08% | +8.17% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.04% | -0.12% | +5.31% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.38% | -0.38% | +5.03% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.80% | -0.38% | +4.79% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.11% | -2.34% | +5.08% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.20% | -0.19% | +5.91% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.42% | +4.57% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.67% | +0.05% | +1.59% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.60% | -0.53% | +3.80% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.15% | +0.03% | +0.03% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.64% | +4.02% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.02% | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.65% | -1.65% | +7.38% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.10% | -4.30% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 18 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.02% | — | |
| 20 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.05% | — | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -9.61% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.24% | |
| 23 | NSP | Insperity Inc | 株式-その他 | 0.41% | — | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.03% | +54.16% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 28 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.04% | — | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | +0.12% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.28% | +18.78% | |
| 31 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.18% | -0.14% | EXIT | |
| 32 | GVA | Granite Construction Inc | 株式-資本財 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.18% | — | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | — | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.15% | +0.08% | NEW | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penney Financial, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 37 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は GSLC (28.4%)、VTI (21.4%)、VEA (10.0%) です。最大保有銘柄 GSLC がポートフォリオの約 28.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
EIX
前期市值: $24.0万
Q1 2025 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 18 件、減却 2 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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