13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002049857
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
34 檔
34.8%
Q2 2024の報告期間中、Penney Financial, LLC（CIK: 0002049857）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Penney Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（GSLC, VTI, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 30.19% | -22.64% | -3.71% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 21.55% | -0.02% | +2.86% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.62% | +0.08% | -2.40% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.74% | -0.12% | -2.36% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.78% | -0.38% | +6.58% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.43% | -0.38% | +5.95% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.28% | -2.34% | -2.42% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.25% | -0.19% | -2.71% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.42% | +15.78% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.66% | +0.05% | -3.21% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.62% | -0.53% | +4.83% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.19% | +0.03% | +0.03% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.64% | -0.65% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.02% | +16.10% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.66% | -1.65% | -4.10% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.10% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.02% | — | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 19 | NSP | Insperity Inc | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 20 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | -2.67% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.34% | — | +6.25% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -0.82% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 26 | GVA | Granite Construction Inc | 株式-資本財 | 0.28% | -0.01% | -13.99% | |
| 27 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.04% | — | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.26% | -0.14% | EXIT | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -9.56% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | -10.26% | |
| 31 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.16% | — | — | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | — | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penney Financial, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 34 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は GSLC (30.2%)、VTI (21.6%)、VEA (9.6%) です。最大保有銘柄 GSLC がポートフォリオの約 30.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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