13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0000855702
申告総資産額
$2311.8万
$2311.8万
9 檔
80.3%
Q2 2026の報告期間中、Penn Mutual Asset Management（CIK: 0000855702）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2311.8万 に達し、合計 9 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Penn Mutual Asset Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、2 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（WFC 7.5 PERP L, NLY, AGNC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 80.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 35.62% | -7.62% | — | |
| 2 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 20.38% | -5.87% | — | |
| 3 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 20.14% | -6.02% | — | |
| 4 | ARR | Armour Residential Reit Inc | 株式-その他 | 15.59% | -5.18% | — | |
| 5 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 3.50% | -1.52% | — | |
| 6 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 2.36% | -0.43% | — | |
| 7 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 1.02% | -1.02% | EXIT | |
| 8 | NAVN | Navan Inc-cl A | 株式-その他 | 0.97% | -0.97% | EXIT | |
| 9 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 株式-IT | 0.43% | -0.43% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGNC | Agnc Investment CORP | +1.6% | — | 変化なし |
| 2 | NLY | Annaly Capital Management In | +1.1% | — | 変化なし |
| 3 | NAVN | Navan Inc-cl A | +1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | ARR | Armour Residential Reit Inc | +0.7% | — | 変化なし |
| 5 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | +0.1% | — | 変化なし |
| 6 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | 0% | — | 変化なし |
| 7 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 8 | TTAN | Servicetitan Inc-a | -0.2% | -33.58% | 減少 |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 10 | RBRK | Rubrik Inc-a | -3.1% | -85.02% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penn Mutual Asset Management の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2311.8万、保有銘柄数は 9 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は WFC 7.5 PERP L (35.6%)、NLY (20.4%)、AGNC (20.1%) です。最大保有銘柄 WFC 7.5 PERP L がポートフォリオの約 35.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NAVN
市值: $19.0万
今期最大全売却 / 減却
NOW
前期市值: $25.0万
Q2 2026 中に合計 4 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 0 件、減却 2 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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