13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001080132
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
90 檔
18.1%
Q4 2025の報告期間中、Peloton Wealth Strategists（CIK: 0001080132）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Peloton Wealth Strategistsは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GOOGL, IBDT, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.91% | +0.68% | -4.51% | |
| 2 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 3.85% | -0.25% | +7.01% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.49% | +0.15% | -2.26% | |
| 4 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 3.41% | -0.23% | +9.78% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.31% | -0.21% | -0.43% | |
| 6 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 3.30% | -0.22% | +3.35% | |
| 7 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 3.08% | -0.14% | +21.47% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.89% | +0.01% | -6.27% | |
| 9 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.83% | -0.28% | -0.75% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.80% | -0.21% | -7.10% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.71% | -0.14% | -1.27% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.34% | -0.45% | -8.99% | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.31% | -0.61% | -5.62% | |
| 14 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 2.26% | +0.40% | -5.29% | |
| 15 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 2.02% | +0.05% | +22.35% | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.90% | +0.15% | -15.70% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.16% | +2.37% | |
| 18 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.67% | -0.07% | +2.38% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.67% | -0.42% | -26.79% | |
| 20 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.64% | -0.03% | -6.03% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.63% | -0.04% | +7.93% | |
| 22 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.59% | +0.05% | +14.79% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.11% | -0.35% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.44% | — | +3.41% | |
| 25 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.41% | -0.80% | EXIT | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.40% | +0.19% | -1.75% | |
| 27 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.35% | -0.54% | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.32% | -0.47% | -2.42% | |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.28% | +65.89% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +0.05% | -3.33% | |
| 31 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.15% | +0.33% | -0.53% | |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.13% | +0.19% | -6.88% | |
| 33 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 債券 | 1.12% | +0.64% | +29.55% | |
| 34 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.05% | +64.65% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.19% | -10.64% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.21% | -10.38% | |
| 37 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.21% | — | |
| 38 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 0.94% | +0.36% | +68.75% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.93% | +0.08% | — | |
| 40 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.91% | — | -12.93% | |
| 41 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.88% | — | +7.49% | |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.87% | +0.37% | +59.76% | |
| 43 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.05% | -14.54% | |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.86% | -0.28% | +3.77% | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.77% | -0.56% | +41.10% | |
| 46 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.76% | — | +0.93% | |
| 47 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 0.75% | -0.39% | EXIT | |
| 48 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | -13.44% | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.75% | +0.07% | +2.45% | |
| 50 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.19% | -1.81% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | -4.51% | 減少 |
| 2 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | +0.5% | +21.47% | 増加 |
| 3 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.5% | +64.65% | 増加 |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.4% | +7.93% | 増加 |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.4% | +149.50% | 増加 |
| 6 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.4% | +65.89% | 増加 |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.4% | -1.27% | 減少 |
| 8 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.4% | +14.79% | 増加 |
| 9 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | +0.4% | +68.75% | 増加 |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | +59.76% | 増加 |
| 11 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | +0.3% | +22.35% | 増加 |
| 12 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | +0.3% | +95.01% | 増加 |
| 13 | CMI | Cummins Inc | +0.3% | -5.29% | 減少 |
| 14 | INTU | Intuit Inc | +0.3% | +27.84% | 増加 |
| 15 | ACN | Accenture plc | +0.3% | +41.10% | 増加 |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.3% | +9.78% | 増加 |
| 17 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | +0.2% | +29.55% | 増加 |
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +0.2% | +7.01% | 増加 |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | -0.35% | 減少 |
| 20 | C | Citigroup Inc | +0.2% | -1.75% | 減少 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +4.07% | 増加 |
| 22 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +15.28% | 増加 |
| 23 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +185.49% | 増加 |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | -0.53% | 減少 |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -5.62% | 減少 |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.2% | -26.79% | 減少 |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.2% | -15.70% | 減少 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -6.27% | 減少 |
| 29 | TPL | Texas Pacific Land CORP | -0.2% | +29.15% | 増加 |
| 30 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | -9.60% | 減少 |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -10.64% | 減少 |
| 32 | BBY | Best Buy Co Inc | -0.3% | -13.44% | 減少 |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.3% | +3.41% | 増加 |
| 34 | ZTS | Zoetis Inc | -0.3% | -26.63% | 減少 |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.3% | -5.98% | 減少 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -7.10% | 減少 |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | -0.5% | -61.11% | 減少 |
| 38 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -0.6% | -70.24% | 減少 |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.9% | -61.57% | 減少 |
| 40 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | DHI | Dr Horton Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | YETI | Yeti Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | GRMN | Garmin Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TREX | Trex Company Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | LULU | Lululemon Athletica Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SNPS | Synopsys Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peloton Wealth Strategists の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 90 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOGL (4.9%)、IBDT (3.9%)、AMZN (3.5%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NKE
市值: $349.6万
今期最大全売却 / 減却
IBDQ
前期市值: $704.3万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 20 件、減却 19 件、全売却 7 件）。
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