13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001080132
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
93 檔
14.6%
Q3 2024の報告期間中、Peloton Wealth Strategists（CIK: 0001080132）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Peloton Wealth Strategistsは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MA, TMO, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.32% | -0.21% | -5.32% | |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 3.19% | -0.14% | -2.99% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.15% | +0.68% | +4.36% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.06% | +0.01% | -4.62% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.00% | +0.15% | +6.52% | |
| 6 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.96% | -0.25% | +8.34% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.90% | -0.21% | -3.13% | |
| 8 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.83% | — | +0.47% | |
| 9 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.22% | -2.05% | |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.70% | -0.61% | +7.33% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.56% | -0.28% | -0.39% | |
| 12 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.55% | -0.23% | +2.98% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.39% | — | +0.05% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.26% | -0.45% | -12.87% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.19% | -0.42% | +4.94% | |
| 16 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 2.11% | — | -3.87% | |
| 17 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.77% | -0.07% | -1.41% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.76% | +0.05% | -9.25% | |
| 19 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.71% | -0.14% | +5.27% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.70% | -0.11% | -30.51% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.68% | +0.40% | -4.65% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.66% | +0.15% | -3.54% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.55% | -0.21% | -6.27% | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.54% | -0.03% | +11.66% | |
| 25 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.52% | — | -3.15% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.16% | -6.25% | |
| 27 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 1.45% | — | -7.02% | |
| 28 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | — | -4.42% | |
| 29 | YETI | Yeti Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | — | +0.41% | |
| 30 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.29% | -0.07% | -8.53% | |
| 31 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | — | +68.50% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.04% | -0.65% | |
| 33 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.25% | +0.05% | +23.08% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.24% | -0.19% | — | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.24% | +0.07% | NEW | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.14% | — | -13.00% | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.13% | — | -2.19% | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.07% | -0.87% | EXIT | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | -5.62% | |
| 40 | TREX | Trex Company Inc | 株式-資本財 | 1.02% | — | +3.44% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.47% | +12.21% | |
| 42 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-その他 | 0.95% | — | -2.35% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.90% | -0.80% | EXIT | |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.88% | -0.28% | -1.16% | |
| 45 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.19% | +22.64% | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.84% | — | +9.06% | |
| 47 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.38% | -2.49% | |
| 48 | ✓ | On Holding AG | 株式-その他 | 0.77% | — | -2.53% | |
| 49 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | +5.11% | |
| 50 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.71% | +0.07% | +2.28% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTU | Intuit Inc | +0.8% | +769.60% | 増加 |
| 2 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.4% | +68.50% | 増加 |
| 3 | SNPS | Synopsys Inc | +0.4% | +221.18% | 増加 |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.3% | +278.26% | 増加 |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | +0.3% | +7.33% | 増加 |
| 7 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | +0.3% | +23.08% | 増加 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +0.05% | 増加 |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +0.2% | +8.34% | 増加 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +12.21% | 増加 |
| 11 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.2% | -4.42% | 減少 |
| 12 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | +22.64% | 増加 |
| 13 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | -2.99% | 減少 |
| 15 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | -0.65% | 減少 |
| 16 | ✓ | On Holding AG | +0.1% | -2.53% | 減少 |
| 17 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | +19.47% | 増加 |
| 18 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | -4.65% | 減少 |
| 19 | SCHH | Schwab US Reit ETF | +0.1% | +5.11% | 増加 |
| 20 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +11.66% | 増加 |
| 22 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | +0.1% | +5.27% | 増加 |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +0.73% | 増加 |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | -1.16% | 減少 |
| 25 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.1% | -2.61% | 減少 |
| 26 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -5.32% | 減少 |
| 28 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.1% | +2.98% | 増加 |
| 29 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.1% | +1.84% | 増加 |
| 30 | YETI | Yeti Holdings Inc | +0.1% | +0.41% | 増加 |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -13.00% | 減少 |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 0% | -12.87% | 減少 |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | -2.19% | 減少 |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -3.54% | 減少 |
| 35 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 0% | -1.41% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +6.52% | 増加 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | -0.1% | — | 変化なし |
| 39 | TREX | Trex Company Inc | -0.1% | +3.44% | 増加 |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -5.89% | 減少 |
| 41 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | -0.2% | -3.87% | 減少 |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | -0.2% | -9.52% | 減少 |
| 43 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | -0.2% | -23.07% | 減少 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | +4.36% | 増加 |
| 45 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -0.3% | -7.02% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -3.13% | 減少 |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.3% | +4.94% | 増加 |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | -0.8% | -30.51% | 減少 |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 50 | BOX | Box Inc - Class A | -1.5% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peloton Wealth Strategists の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 93 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MA (3.3%)、TMO (3.2%)、GOOGL (3.1%) です。最大保有銘柄 MA がポートフォリオの約 3.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COF
市值: $77.8万
今期最大全売却 / 減却
BOX
前期市值: $360.2万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 22 件、減却 20 件、全売却 3 件）。
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