13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001080132
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
92 檔
14.5%
Q2 2024の報告期間中、Peloton Wealth Strategists（CIK: 0001080132）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Peloton Wealth Strategistsは Q2 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GOOGL, MA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.43% | +0.68% | -2.37% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.24% | -0.21% | -1.01% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.22% | -0.21% | +0.41% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.19% | +0.01% | -0.20% | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 3.05% | -0.14% | -1.47% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.02% | +0.15% | -1.06% | |
| 7 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.22% | +2.85% | |
| 8 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.89% | — | +2.91% | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.25% | +4.46% | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.61% | -0.28% | +0.57% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.52% | -0.42% | -3.18% | |
| 12 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.47% | -0.23% | +3.72% | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.46% | -0.11% | -1.44% | |
| 14 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.45% | -0.61% | -2.59% | |
| 15 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 2.27% | — | -0.45% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.22% | -0.45% | -0.28% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.15% | — | -2.00% | |
| 18 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 1.75% | — | +4675.44% | |
| 19 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.75% | -0.07% | +1.17% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.74% | +0.05% | -0.54% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.66% | -0.21% | -0.44% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.63% | +0.15% | +0.08% | |
| 23 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.62% | — | -0.42% | |
| 24 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.61% | -0.14% | +4.96% | |
| 25 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.56% | +0.40% | +0.15% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.16% | -1.98% | |
| 27 | BOX | Box Inc - Class A | 株式-IT | 1.48% | — | -12.38% | |
| 28 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.43% | -0.03% | -0.38% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.37% | +0.07% | NEW | |
| 30 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.35% | -0.07% | -11.78% | |
| 31 | YETI | Yeti Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | — | -1.83% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.26% | -0.87% | EXIT | |
| 33 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | -0.55% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.19% | — | |
| 35 | TREX | Trex Company Inc | 株式-資本財 | 1.13% | — | -2.94% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.04% | -0.14% | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.09% | — | +0.17% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | -0.88% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | +3.05% | |
| 40 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-その他 | 1.01% | — | -0.47% | |
| 41 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.00% | +0.05% | +10.60% | |
| 42 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | +15.66% | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.86% | — | +19.60% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.84% | — | -0.11% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.47% | -0.58% | |
| 46 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.79% | -0.28% | -2.98% | |
| 47 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.38% | +1.16% | |
| 48 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 0.70% | — | -5.05% | |
| 49 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.19% | -5.27% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.66% | — | -2.09% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -2.37% | 減少 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -3.18% | 減少 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +0.41% | 増加 |
| 4 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | +19.60% | 増加 |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | -1.44% | 減少 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -1.06% | 減少 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +0.08% | 増加 |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +0.1% | +4.46% | 増加 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +13.36% | 増加 |
| 11 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | +0.1% | +2.91% | 増加 |
| 12 | EG | Everest Group, Ltd. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | +0.1% | +2.85% | 増加 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | +0.1% | +10.60% | 増加 |
| 17 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.1% | +3.72% | 増加 |
| 18 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | +0.1% | +31.03% | 増加 |
| 19 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | -1.98% | 減少 |
| 21 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | +0.1% | +4.96% | 増加 |
| 22 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.28% | 減少 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +885.79% | 増加 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +3.05% | 増加 |
| 25 | USB | US Bancorp | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | KEYS | Keysight Technologies In | -0.1% | -5.11% | 減少 |
| 27 | CMI | Cummins Inc | -0.1% | +0.15% | 増加 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -0.11% | 減少 |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -0.44% | 減少 |
| 30 | RMD | Resmed Inc | -0.1% | -18.19% | 減少 |
| 31 | DVN | Devon Energy CORP | -0.1% | -8.66% | 減少 |
| 32 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | ACN | Accenture plc | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.1% | +2.81% | 増加 |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -0.35% | 減少 |
| 36 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.1% | -0.42% | 減少 |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -0.54% | 減少 |
| 38 | LULU | Lululemon Athletica Inc | -0.1% | +15.66% | 増加 |
| 39 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | -0.1% | — | 変化なし |
| 40 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -0.14% | 減少 |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | -1.47% | 減少 |
| 43 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.2% | -5.27% | 減少 |
| 44 | FIVE | Five Below | -0.2% | +3.02% | 増加 |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | -0.2% | -0.88% | 減少 |
| 46 | ALGN | Align Technology Inc | -0.2% | -4.22% | 減少 |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | -0.3% | -1.01% | 減少 |
| 48 | BOX | Box Inc - Class A | -0.3% | -12.38% | 減少 |
| 49 | TREX | Trex Company Inc | -0.4% | -2.94% | 減少 |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | -0.5% | -2.59% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peloton Wealth Strategists の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 92 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は GOOGL (3.4%)、MA (3.2%)、MSFT (3.2%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 3.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EG
市值: $27.2万
今期最大全売却 / 減却
PFE
前期市值: $32.3万
Q2 2024 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 17 件、減却 23 件、全売却 2 件）。
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