13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002100519
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
52 檔
42.3%
Q1 2026の報告期間中、Pearl Planning LLC（CIK: 0002100519）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Pearl Planning LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, AVDE, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.64% | +0.72% | +4.57% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 10.48% | +0.26% | +11.30% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 8.82% | -0.53% | — | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.56% | -0.49% | — | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.68% | -0.63% | +0.01% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.78% | +0.01% | +5.69% | |
| 7 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 5.15% | +0.52% | -3.91% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.00% | -0.04% | +4.80% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.86% | -0.03% | +2.42% | |
| 10 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 3.52% | +0.17% | +2.93% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 3.11% | -1.00% | +1.71% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.68% | +0.47% | +4.45% | |
| 13 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.12% | +4.62% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | +20.66% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.65% | -0.28% | -2.47% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.54% | +0.12% | -0.28% | |
| 17 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.39% | +0.21% | +14.66% | |
| 18 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-テック型 | 1.20% | +0.27% | +7.77% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.09% | -0.30% | -86.06% | |
| 20 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.09% | +0.11% | +3.21% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.97% | -0.12% | -1.23% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.62% | -0.12% | — | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | -6.26% | |
| 24 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.49% | +0.21% | +5.56% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.12% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.01% | -0.07% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -0.01% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | -2.33% | |
| 29 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.38% | — | +3.54% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -28.66% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | -1.30% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.03% | -7.49% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.34% | -0.01% | +0.90% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 36 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.04% | -1.08% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.04% | -11.38% | |
| 39 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | -2.43% | |
| 41 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 42 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 44 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | -0.06% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -2.42% | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.02% | -7.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pearl Planning LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 52 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (13.6%)、AVDE (10.5%)、JPIE (8.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
Q1 2026 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 18 件、減却 20 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPIE
市值: $1650.0万
今期最大全売却 / 減却
TXN
前期市值: $23.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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