13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002100519
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
52 檔
38.4%
Q4 2025の報告期間中、Pearl Planning LLC（CIK: 0002100519）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Pearl Planning LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, AVDE, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.67% | +0.72% | — | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 10.45% | +0.26% | — | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 8.99% | -0.30% | — | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.55% | -0.63% | — | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.41% | +0.01% | — | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 5.75% | +0.52% | — | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.32% | -0.04% | — | |
| 8 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 4.21% | +0.17% | — | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.98% | -0.03% | — | |
| 10 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 3.46% | -1.00% | — | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.12% | +0.47% | — | |
| 12 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.12% | — | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.93% | -0.28% | — | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.88% | +0.12% | — | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.58% | — | — | |
| 16 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.41% | +0.21% | — | |
| 17 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-テック型 | 1.37% | +0.27% | — | |
| 18 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.18% | +0.11% | — | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.14% | -0.12% | — | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.74% | -0.06% | — | |
| 21 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.72% | -0.12% | — | |
| 22 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.01% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 25 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.54% | +0.21% | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.03% | — | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.41% | -0.01% | — | |
| 32 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.39% | — | — | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.04% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.04% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.01% | — | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 37 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 38 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 39 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 40 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.01% | — | |
| 44 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.03% | — | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.14% | +0.10% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pearl Planning LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 52 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (15.7%)、AVDE (10.4%)、BND (9.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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