13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002094948
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
59 檔
40.7%
Q2 2026の報告期間中、Peak Wealth Management LLC（CIK: 0002094948）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Peak Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHV, SCHG, DYNF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 11.40% | -0.46% | +19.43% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 10.46% | +0.81% | +15.04% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 8.16% | +1.44% | +4.25% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 6.11% | -1.32% | -16.73% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.74% | -0.53% | +9.14% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.70% | -5.48% | +11.37% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 5.09% | -4.16% | -0.04% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 4.67% | -2.09% | -11.77% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.88% | -0.27% | -33.10% | |
| 10 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 2.95% | +0.01% | — | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.78% | -0.34% | -15.05% | |
| 12 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-その他 | 2.75% | -0.12% | +7.89% | |
| 13 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-その他 | 2.59% | +0.24% | — | |
| 14 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-その他 | 2.43% | +0.01% | — | |
| 15 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 2.18% | +0.57% | -4.20% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.99% | +0.28% | +0.07% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.81% | -1.39% | +46.79% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.72% | -0.19% | +22.31% | |
| 19 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-その他 | 1.71% | -0.04% | +0.05% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | +0.02% | +2.25% | |
| 21 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-その他 | 1.10% | -0.01% | — | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.01% | +0.07% | +9.81% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | +7.22% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.76% | -0.21% | -16.70% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | -84.03% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.19% | -5.95% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | +1.23% | +35.38% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +559.51% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.50% | +0.04% | +3.98% | |
| 31 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-その他 | 0.47% | -0.30% | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.05% | — | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.01% | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.05% | — | |
| 35 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | -8.62% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | -0.07% | +16.24% | |
| 38 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.16% | +6.19% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.30% | +0.52% | +4.54% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.28% | -0.04% | +0.49% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.03% | +0.10% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 43 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.08% | +0.66% | |
| 47 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | — | +0.13% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | +0.40% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.17% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Wealth Management LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 59 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SCHV (11.4%)、SCHG (10.5%)、DYNF (8.2%) です。最大保有銘柄 SCHV がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLCR
市值: $420.3万
今期最大全売却 / 減却
IAGG
前期市值: $292.0万
Q2 2026 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 24 件、減却 12 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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