13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002094948
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
54 檔
34.7%
Q1 2026の報告期間中、Peak Wealth Management LLC（CIK: 0002094948）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Peak Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHV, SCHG, DYNF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SHLD
市值: $237.8万
今期最大全売却 / 減却
XLK
前期市值: $48.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 9.78% | +1.62% | -8.65% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 9.15% | +1.31% | -5.52% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 7.83% | +0.33% | -13.23% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 7.67% | -1.56% | +31.46% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.17% | -0.43% | +2.77% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 6.02% | -0.32% | +86.47% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.71% | -1.83% | +5.19% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 4.17% | +0.92% | +8.64% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.13% | -3.49% | -3.83% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 3.87% | +0.80% | +12.21% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.80% | -1.02% | -25.76% | |
| 12 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 3.30% | -1.12% | +0.13% | |
| 13 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-その他 | 2.99% | -0.24% | +3.82% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.40% | -2.40% | EXIT | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.03% | -0.04% | +0.08% | |
| 16 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.95% | -0.23% | — | |
| 17 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-その他 | 1.94% | -0.23% | -3.30% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | — | +1.60% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.42% | +0.39% | +20.69% | |
| 20 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-その他 | 1.26% | -0.16% | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.26% | -0.25% | -53.15% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.06% | -0.30% | +20.39% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.97% | -0.37% | -0.06% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.05% | — | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.08% | +9.45% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.07% | |
| 27 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.04% | — | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.08% | +1.24% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.05% | -2.70% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.01% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.05% | +23.71% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.10% | -1.15% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | -0.89% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.28% | +0.08% | — | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.28% | — | +0.58% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.02% | +0.10% | |
| 38 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.03% | -0.79% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.05% | +0.22% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.01% | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.06% | +1.90% | |
| 43 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +3.10% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +12.79% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 48 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.13% | — | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 50 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 54 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHV (9.8%)、SCHG (9.2%)、DYNF (7.8%) です。最大保有銘柄 SCHV がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
Q1 2026 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 23 件、減却 13 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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