13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002097384
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
120 檔
35.3%
Q1 2026の報告期間中、Peak Planning Group, LLC（CIK: 0002097384）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 120 件の保有銘柄を報告しました。
Peak Planning Group, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, QQQ, PULS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.63% | -0.28% | +6.02% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.74% | +0.86% | +6.26% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 8.08% | +0.30% | +25.53% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.02% | -0.94% | +0.74% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.85% | -0.52% | -4.73% | |
| 6 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 4.06% | +0.15% | +12.63% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.04% | +0.04% | +13.10% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.88% | -0.15% | +1.94% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.86% | -0.55% | -0.32% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.41% | +1.75% | +0.42% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.25% | +0.03% | +7.96% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.09% | -0.12% | -1.88% | |
| 13 | XEADX | Allspring Income Opport | 株式-その他 | 2.05% | -0.45% | -3.90% | |
| 14 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 株式-その他 | 1.94% | -0.30% | +2.14% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.58% | -0.17% | -1.20% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.51% | +0.03% | +0.72% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.14% | +267.75% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.36% | +0.92% | — | |
| 19 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.33% | +52.23% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.35% | -0.05% | -0.25% | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.58% | +20.20% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.92% | -0.30% | -0.71% | |
| 23 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.88% | -0.17% | +5.80% | |
| 24 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.79% | -0.09% | +40.54% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.02% | -0.69% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.62% | -0.27% | -6.68% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.16% | +0.52% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.23% | +0.41% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.11% | -18.74% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.07% | -0.08% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.58% | -0.01% | -2.41% | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.06% | +0.15% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | -0.03% | -2.06% | |
| 34 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | -0.70% | |
| 35 | MID | American Century Mid Cap Gro | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | +2.63% | |
| 36 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.46% | -0.03% | +2.75% | |
| 37 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +18.09% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | +11.12% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.39% | +0.06% | +9.66% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.13% | +6.25% | |
| 41 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.34% | -0.09% | -1.75% | |
| 42 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -0.26% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.02% | +0.71% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.32% | -0.06% | +3.54% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.32% | +0.06% | -0.83% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.31% | — | -0.07% | |
| 47 | TOWN | Towne Bank | 株式-その他 | 0.31% | -0.04% | -13.55% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.31% | -0.12% | -1.38% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | -0.01% | -1.28% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.38% | -0.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Planning Group, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 120 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (11.6%)、QQQ (10.7%)、PULS (8.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLE
市值: $30.2万
今期最大全売却 / 減却
KKR
前期市值: $33.3万
Q1 2026 中に合計 108 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 48 件、減却 54 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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