13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002097384
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
90 檔
16.7%
Q2 2025の報告期間中、Peak Planning Group, LLC（CIK: 0002097384）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Peak Planning Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、52 銘柄の減却および 42 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（QQQ, IVV, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.22% | +0.86% | -32.68% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.60% | -0.28% | -43.30% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.79% | -0.52% | -21.56% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.03% | -0.94% | -31.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.67% | -0.55% | -25.20% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.37% | +0.04% | -10.20% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.86% | -0.12% | -23.15% | |
| 8 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.30% | +80.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.87% | -0.15% | -47.83% | |
| 10 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 2.80% | — | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.07% | -0.17% | -40.24% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.94% | +0.03% | -37.50% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.37% | -0.11% | -37.80% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.28% | -0.30% | -17.52% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.25% | -0.05% | -60.62% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -0.07% | +7.63% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.11% | +0.03% | -50.64% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.02% | -17.38% | |
| 19 | TOWN | Towne Bank | 株式-その他 | 0.93% | -0.04% | -4.78% | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.91% | -0.01% | -24.20% | |
| 21 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.14% | +0.48% | |
| 22 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.84% | -0.06% | -7.37% | |
| 23 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | -2.88% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | -25.17% | |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.58% | +55.82% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.16% | -27.90% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.23% | -39.43% | |
| 28 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.06% | -31.73% | |
| 29 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.62% | -0.09% | -42.11% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.05% | +172.16% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -2.56% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | -34.55% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -6.16% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -29.32% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.02% | -5.48% | |
| 36 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.40% | -0.09% | +44.95% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.37% | +1.75% | -88.87% | |
| 38 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.37% | — | +45.81% | |
| 39 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -18.36% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.36% | -0.03% | -75.59% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.36% | -0.01% | -49.32% | |
| 42 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.35% | -0.02% | +0.28% | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.34% | -0.02% | -29.56% | |
| 44 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-テック型 | 0.34% | — | -4.99% | |
| 45 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | — | -34.99% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.03% | -13.00% | |
| 47 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.32% | +0.05% | -1.16% | |
| 48 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.01% | +4.29% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.02% | +1.48% | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Planning Group, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 90 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は QQQ (11.2%)、IVV (10.6%)、AAPL (9.8%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IYK
市值: $437.0万
今期最大全売却 / 減却
FPF
前期市值: $583.0万
Q2 2025 中に合計 126 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 22 件、減却 52 件、全売却 42 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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