13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002097384
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
122 檔
23.2%
Q1 2025の報告期間中、Peak Planning Group, LLC（CIK: 0002097384）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 122 件の保有銘柄を報告しました。
Peak Planning Group, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, BRK-B, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.12% | -0.28% | +1.45% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.53% | -0.94% | +10.25% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.32% | +0.86% | +5.51% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.88% | -0.52% | -1.85% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.43% | -0.55% | -3.44% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.98% | +0.04% | +19.83% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.86% | -0.12% | -0.33% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.48% | -0.15% | +3.04% | |
| 9 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 株式-その他 | 2.45% | -0.30% | +5.33% | |
| 10 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 2.44% | — | +0.41% | |
| 11 | XEADX | Allspring Income Opport | 株式-その他 | 2.25% | -0.45% | +9.48% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.92% | -0.17% | -1.55% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.89% | -0.05% | +3.02% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.80% | +0.03% | +11.63% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.74% | +1.75% | -2.57% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.38% | -0.11% | -2.54% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.29% | +0.03% | +0.94% | |
| 18 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.30% | — | |
| 19 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 1.00% | -0.17% | -4.76% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.96% | -0.30% | -2.78% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.96% | -0.03% | +3.59% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.92% | +0.12% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.79% | -0.02% | +29.47% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.23% | -2.94% | |
| 25 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.74% | -0.05% | +0.36% | |
| 26 | MID | American Century Mid Cap Gro | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | -2.67% | |
| 27 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.70% | -0.09% | +0.08% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.07% | +41.06% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.16% | -0.69% | |
| 30 | TOWN | Towne Bank | 株式-その他 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.01% | +3.61% | |
| 32 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.14% | +0.63% | |
| 33 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.06% | +0.04% | |
| 34 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.06% | -8.57% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.52% | -0.03% | -6.97% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -1.26% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.13% | -2.05% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.46% | -0.27% | -17.82% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.02% | -0.70% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.44% | -0.01% | -11.22% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.02% | +2.33% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.40% | -0.12% | +0.16% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -0.59% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.38% | +0.06% | +0.16% | |
| 45 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | -9.91% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -5.60% | |
| 47 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -0.49% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.01% | +0.51% | |
| 49 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | — | +25.41% | |
| 50 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.34% | -0.04% | -5.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Planning Group, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 122 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (11.1%)、BRK-B (9.5%)、QQQ (9.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PULS
市值: $300.0万
今期最大全売却 / 減却
MMIN
前期市值: $42.0万
Q1 2025 中に合計 121 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 51 件、減却 46 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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