13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002097384
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
116 檔
23.5%
Q4 2024の報告期間中、Peak Planning Group, LLC（CIK: 0002097384）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 116 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Peak Planning Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 50 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.37% | -0.28% | +7.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 10.11% | -0.52% | -1.85% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.53% | +0.86% | +7.90% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.29% | -0.94% | +7.86% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.10% | -0.55% | -0.15% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.28% | -0.12% | +1.96% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.96% | -0.15% | +4.54% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 2.58% | — | +19.44% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.49% | +0.04% | +6.57% | |
| 10 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 株式-その他 | 2.26% | -0.30% | +3.19% | |
| 11 | XEADX | Allspring Income Opport | 株式-その他 | 2.05% | -0.45% | +2.41% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.98% | +1.75% | -1.62% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.95% | +0.03% | +6.98% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.90% | -0.05% | -2.10% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.89% | -0.17% | +0.73% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.55% | +0.03% | +0.34% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.42% | -0.11% | +5.64% | |
| 18 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 1.03% | -0.17% | +5.73% | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.87% | +0.92% | +2.32% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.83% | -0.03% | -1.82% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.83% | -0.30% | -1.33% | |
| 22 | MID | American Century Mid Cap Gro | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | +4.12% | |
| 23 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.74% | -0.05% | +0.42% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.23% | -17.96% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.01% | +0.65% | |
| 26 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.67% | -0.09% | -1.25% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.16% | -7.11% | |
| 28 | TOWN | Towne Bank | 株式-その他 | 0.63% | -0.04% | -1.87% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.02% | +6.18% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.62% | -0.03% | +3.34% | |
| 31 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.06% | -19.80% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.02% | +1.97% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | +10.03% | |
| 34 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.06% | -8.94% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.55% | -0.01% | -3.05% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.14% | -0.19% | |
| 37 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -5.94% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.07% | +34.69% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.50% | -0.27% | +36.85% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.01% | -18.70% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.43% | +0.06% | -1.47% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -0.27% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.02% | -4.47% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.13% | -3.59% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -6.00% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.02% | +0.16% | |
| 47 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | -12.97% | |
| 48 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.06% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.37% | -0.12% | +0.08% | |
| 50 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -14.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Planning Group, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 116 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (11.4%)、AAPL (10.1%)、QQQ (9.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AR
市值: $55.9万
今期最大全売却 / 減却
UPS
前期市值: $22.1万
Q4 2024 中に合計 108 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 50 件、減却 46 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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