13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002097384
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
108 檔
21.9%
Q3 2024の報告期間中、Peak Planning Group, LLC（CIK: 0002097384）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。
Peak Planning Group, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.91% | -0.28% | +12.45% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 10.09% | -0.52% | -0.14% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.87% | +0.86% | +21.28% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.22% | -0.94% | +6.62% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.49% | -0.55% | +0.69% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.87% | -0.12% | +0.79% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.69% | -0.15% | +12.66% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.63% | +1.75% | +2.12% | |
| 9 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 株式-その他 | 2.50% | -0.30% | +20.80% | |
| 10 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.46% | +0.04% | +14.47% | |
| 11 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 2.31% | — | +676.64% | |
| 12 | XEADX | Allspring Income Opport | 株式-その他 | 2.18% | -0.45% | +22.72% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.00% | -0.05% | +0.01% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.74% | -0.17% | +0.33% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.68% | +0.03% | +4.45% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.44% | -0.11% | -4.68% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.43% | +0.03% | -0.13% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.92% | — | |
| 19 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 1.06% | -0.17% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.23% | -1.95% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.88% | -0.30% | -3.13% | |
| 22 | MID | American Century Mid Cap Gro | ETF-その他 | 0.80% | -0.01% | +218.27% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.77% | -0.03% | -6.54% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.74% | -0.09% | -0.54% | |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.06% | +1.13% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.74% | -0.01% | -0.82% | |
| 27 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.73% | -0.05% | -0.06% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.16% | +2.13% | |
| 29 | TOWN | Towne Bank | 株式-その他 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.01% | -3.45% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.63% | -0.03% | +280.76% | |
| 32 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.62% | -0.06% | +0.02% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.60% | -0.01% | -2.94% | |
| 34 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.14% | +0.76% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +15.56% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | -9.55% | |
| 37 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | -63.89% | |
| 38 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | -3.99% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.02% | -0.88% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.02% | +887.48% | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.02% | -26.36% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.13% | +0.16% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -2.55% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.44% | +0.06% | -0.33% | |
| 45 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.44% | — | +45.94% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.03% | -15.47% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -3.03% | |
| 48 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +1.22% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.41% | +0.33% | -10.65% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.07% | +67.07% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Planning Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 108 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (10.9%)、AAPL (10.1%)、QQQ (8.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EVTR
市值: $242.1万
今期最大全売却 / 減却
DVN
前期市值: $69.4万
Q3 2024 中に合計 100 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 42 件、減却 47 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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