13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002097384
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
105 檔
19.1%
Q2 2024の報告期間中、Peak Planning Group, LLC（CIK: 0002097384）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、Peak Planning Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.32% | -0.28% | +15.41% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 10.24% | -0.52% | +5.30% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.05% | +0.86% | +17.52% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.71% | -0.94% | +7.44% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.35% | -0.55% | +6.61% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 3.37% | +1.75% | +3.39% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.31% | -0.12% | +7.64% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.74% | -0.15% | +1232.84% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.23% | +0.04% | +21.67% | |
| 10 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 株式-その他 | 2.18% | -0.30% | +11.26% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.13% | -0.05% | +18.63% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.98% | +0.03% | -27.55% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.86% | -0.17% | +10.90% | |
| 14 | XEADX | Allspring Income Opport | 株式-その他 | 1.85% | -0.45% | +80.26% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.76% | +0.03% | +2.17% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.56% | -0.11% | +14.82% | |
| 17 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.39% | -0.04% | -11.50% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.31% | +0.92% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.23% | +24.17% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.90% | -0.30% | +10.61% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | -0.03% | +0.26% | |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.06% | +8.95% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.01% | +23.39% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.01% | +14.40% | |
| 25 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.78% | -0.09% | +430.01% | |
| 26 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.75% | -0.05% | +1.34% | |
| 27 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.02% | -12.90% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.63% | -0.01% | +397.17% | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.16% | +22.41% | |
| 32 | TOWN | Towne Bank | 株式-その他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 33 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.14% | — | |
| 34 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -2.50% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.02% | +4.41% | |
| 36 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | +1.21% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | -4.02% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.13% | +22.12% | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +23.98% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.50% | +0.33% | -1.33% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.50% | +0.06% | +4.92% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.02% | +54.59% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.03% | -6.82% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.38% | -2.39% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.44% | -0.12% | -0.30% | |
| 48 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +0.74% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.01% | +1.28% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.02% | +3.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Planning Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 105 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (10.3%)、AAPL (10.2%)、QQQ (8.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RJF
市值: $143.1万
今期最大全売却 / 減却
DKNG
前期市值: $45.8万
Q2 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 23 件、減却 3 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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