13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002097384
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
76 檔
16.0%
Q1 2024の報告期間中、Peak Planning Group, LLC（CIK: 0002097384）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Peak Planning Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.95% | -0.28% | +4.79% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 10.09% | -0.52% | -0.32% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 8.23% | -0.94% | +3.97% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.10% | +0.86% | +13.62% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.14% | -0.55% | +2.86% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.66% | -0.12% | +0.62% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 3.64% | +1.75% | +4.42% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.89% | +0.03% | +3.19% | |
| 9 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 株式-その他 | 2.44% | -0.30% | +8.57% | |
| 10 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.40% | +0.04% | +4.46% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.20% | -0.05% | +0.60% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.12% | -0.17% | +2.85% | |
| 13 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.08% | -0.04% | -3.15% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.15% | +23.23% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.82% | +0.03% | +5.10% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.78% | -0.11% | +6.92% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.42% | +0.92% | — | |
| 18 | XEADX | Allspring Income Opport | 株式-その他 | 1.31% | -0.45% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.19% | -0.03% | -4.75% | |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.06% | +0.04% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.23% | +1.67% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.00% | -0.30% | -0.41% | |
| 23 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.96% | -0.05% | +0.92% | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.02% | -7.92% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.01% | +2.49% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.87% | -0.01% | +0.43% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.38% | -4.66% | |
| 28 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.66% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | -28.03% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.03% | -2.05% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.72% | +0.33% | +15.63% | |
| 32 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | +1.22% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.02% | +0.84% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -3.69% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.16% | +206.48% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.13% | +25.59% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.01% | +4.20% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.56% | +0.06% | +44.86% | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.12% | +0.13% | |
| 40 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -0.26% | |
| 41 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | — | -23.64% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.01% | -0.20% | |
| 43 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -4.67% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.02% | -13.11% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 46 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.35% | -0.10% | +54.01% | |
| 47 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-テック型 | 0.34% | — | +0.56% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.02% | +0.50% | |
| 49 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.02% | -13.97% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Planning Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 76 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (10.9%)、AAPL (10.1%)、BRK-B (8.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XEADX
市值: $209.5万
今期最大全売却 / 減却
FTSM
前期市值: $29.9万
Q1 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 28 件、減却 10 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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