13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001632512
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
148 檔
19.6%
Q3 2025の報告期間中、Peak Asset Management, LLC（CIK: 0001632512）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Peak Asset Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.32% | -0.19% | -1.90% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.23% | -0.09% | -0.36% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.56% | -0.04% | -2.32% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.40% | -0.03% | -0.79% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.75% | -0.71% | +5.11% | |
| 6 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 3.59% | -0.41% | +3.90% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.53% | -0.34% | -6.59% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.22% | -0.13% | +0.57% | |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 3.21% | -0.51% | +1.00% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 3.15% | -0.46% | +0.61% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.99% | -0.17% | -1.72% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.94% | +0.89% | +0.18% | |
| 13 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.69% | -0.24% | -0.63% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.65% | -0.11% | +3.05% | |
| 15 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.63% | -0.14% | -0.14% | |
| 16 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 2.53% | -0.38% | +1.81% | |
| 17 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 2.30% | +1.23% | +17.90% | |
| 18 | PJP | Invesco Pharmaceuticals ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.10% | +0.72% | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.05% | — | +0.99% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.01% | +0.23% | +1.95% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.93% | -0.22% | +0.81% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.82% | -0.08% | -0.97% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | -0.01% | +3.53% | |
| 24 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.11% | +5.93% | |
| 25 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.23% | -0.59% | +2.94% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.07% | -4.30% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.03% | +0.40% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.95% | -0.04% | -3.08% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.24% | -0.51% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.77% | -0.10% | -0.10% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.74% | -0.01% | +0.21% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.71% | +0.01% | -1.23% | |
| 33 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 0.69% | -1.24% | EXIT | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.09% | +0.36% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.09% | -4.11% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.13% | -2.81% | |
| 37 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.58% | — | -4.17% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.58% | -0.04% | -1.60% | |
| 39 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.08% | -0.07% | |
| 40 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.52% | -0.06% | -1.35% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.09% | +6.07% | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.51% | +0.08% | -1.46% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.48% | -0.05% | +9.85% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.92% | +18.04% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.01% | -6.71% | |
| 46 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.44% | -0.08% | -0.90% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.40% | +0.14% | -1.50% | |
| 48 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.13% | — | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.39% | -0.03% | -40.00% | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.07% | -1.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Asset Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 148 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MSFT (5.3%)、AAPL (5.2%)、GOOGL (4.6%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TCAF
市值: $166.0万
今期最大全売却 / 減却
RTX
前期市值: $1669.8万
Q3 2025 中に合計 123 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 46 件、減却 61 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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