13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000838618
申告総資産額
$17.3億
$17.3億
561 檔
24.9%
Q1 2026の報告期間中、PDS Planning, Inc（CIK: 0000838618）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.3億 に達し、合計 561 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、PDS Planning, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 39 銘柄、追加買付 90 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, IVV, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全561銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.36% | -0.02% | -1.61% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.62% | +0.20% | +2.32% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.53% | -0.49% | +6.78% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.42% | +0.07% | +2.41% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.40% | +0.04% | +0.24% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.02% | — | +1.95% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.73% | -0.04% | +0.62% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.22% | -0.32% | +6.57% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.66% | -0.23% | +5.36% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.01% | +2.97% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.24% | +0.04% | +2.67% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.20% | +5.23% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.03% | +0.06% | +2.13% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +0.02% | -1.46% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.04% | +0.21% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.17% | +2.69% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.07% | -0.06% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.11% | -0.13% | +3.84% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.01% | +1.08% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.99% | -0.06% | +8.70% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.97% | -0.08% | +6.11% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.01% | -0.32% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.95% | -0.08% | — | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.95% | +0.03% | -0.10% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.02% | +2.92% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.01% | -0.14% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.09% | +5.15% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.08% | +1.57% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.09% | +3.14% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.23% | -1.37% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | +12.22% | |
| 32 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | +2.10% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.18% | +2.36% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +6.60% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.05% | +3.52% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.54% | — | +1.91% | |
| 37 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.50% | -0.13% | — | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.47% | +0.13% | +2.12% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.05% | -0.11% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.09% | -0.40% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.03% | +3.89% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +2.95% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.01% | +0.08% | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | +8.17% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.04% | +6.40% | |
| 46 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | +0.73% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.02% | +2.36% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.44% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.03% | +5.19% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.02% | +15.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PDS Planning, Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $17.3億、保有銘柄数は 561 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VEA (7.4%)、IVV (6.6%)、AGG (5.5%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 39 件、追加買付 90 件、減却 37 件、全売却 31 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AZN
市值: $137.5万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $109.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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