13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000838618
申告総資産額
$17.3億
$17.3億
516 檔
22.2%
Q2 2025の報告期間中、PDS Planning, Inc（CIK: 0000838618）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.3億 に達し、合計 516 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、PDS Planning, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 47 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, IVV, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全516銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.47% | -0.02% | +3.98% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.87% | +0.20% | +4.03% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.47% | -0.49% | +5.51% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.57% | +0.07% | +5.54% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.15% | — | +1.50% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.84% | -0.04% | +3.20% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.81% | +0.04% | +8.00% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.30% | -0.32% | +6.30% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.83% | -0.23% | +6.38% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.01% | +4.64% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.20% | +5.40% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.97% | +0.06% | +12.64% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.95% | -0.17% | +15.01% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.86% | +0.04% | +12.87% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.49% | +0.02% | +0.41% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.04% | -4.91% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.23% | +2.95% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.07% | +0.15% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.16% | -0.13% | +2.73% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.12% | -0.01% | +8.95% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.01% | -1.94% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.02% | +17.09% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.98% | -0.08% | +6.43% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.98% | -0.08% | — | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.91% | +0.03% | +2.51% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.01% | +12.38% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.09% | +2.94% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | +15.68% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.75% | -0.03% | -0.41% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.05% | +8.64% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.63% | -0.08% | +20.42% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.08% | +21.32% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.05% | +4.61% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.54% | — | -3.26% | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | +2.58% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.09% | +6.75% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.18% | +0.86% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.04% | +2.60% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.09% | +9.82% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | -1.49% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -3.35% | |
| 42 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.40% | -0.13% | — | |
| 43 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -1.19% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.03% | +6.65% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.01% | +8.13% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -12.51% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.35% | +0.13% | +4.16% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.02% | +7.95% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | +0.01% | +18.72% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.03% | +0.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PDS Planning, Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.3億、保有銘柄数は 516 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VEA (7.5%)、IVV (6.9%)、AGG (5.5%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 47 件、減却 1 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
AVIG
前期市值: $58.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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