13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000838618
申告総資産額
$17.3億
$17.3億
443 檔
19.2%
Q3 2024の報告期間中、PDS Planning, Inc（CIK: 0000838618）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.3億 に達し、合計 443 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、PDS Planning, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, IVV, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全443銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.44% | -0.02% | +5.01% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.07% | +0.20% | +26.64% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.85% | -0.49% | +13.96% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.72% | +0.07% | +426.00% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.63% | — | +2.01% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.38% | +0.04% | — | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.06% | -0.04% | -12.74% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.62% | -0.32% | +9.81% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.01% | +8.87% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.95% | -0.23% | +9.47% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.20% | +10.34% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.08% | +0.04% | +1.57% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.92% | +0.02% | +4.45% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.04% | -74.06% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.54% | -0.17% | +0.91% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.44% | +0.06% | -1.29% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.07% | -1.14% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.01% | -73.70% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.21% | -0.13% | +5.05% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.23% | +10.90% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.04% | +0.03% | -3.56% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.09% | +0.15% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.01% | -6.73% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.90% | -0.08% | +3.65% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.85% | -0.06% | +9.62% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | -0.01% | -1.96% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.02% | +2.35% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | +3.08% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.66% | — | -3.79% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.55% | -0.08% | +8.87% | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | +4.94% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.18% | +4.70% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +0.01% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.04% | -0.74% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.05% | +4.32% | |
| 36 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | +0.26% | |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | -18.50% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.08% | +0.26% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.09% | +1.47% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.09% | +3.50% | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.42% | -0.01% | -1.21% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.02% | -0.96% | |
| 43 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.38% | -0.13% | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.03% | +35.18% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.05% | +966.03% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.02% | +3.39% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.01% | +9.40% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.15% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.27% | +0.13% | +2.45% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | +0.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PDS Planning, Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $17.3億、保有銘柄数は 443 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VEA (7.4%)、IVV (7.1%)、AGG (5.8%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 32 件、減却 9 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVUV
市值: $4888.0万
今期最大全売却 / 減却
VBR
前期市值: $6772.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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