13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000838618
申告総資産額
$17.3億
$17.3億
397 檔
17.4%
Q1 2024の報告期間中、PDS Planning, Inc（CIK: 0000838618）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.3億 に達し、合計 397 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、PDS Planning, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VEA, VBR, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全397銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.67% | -0.02% | +2.60% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 7.31% | -0.04% | +1.77% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.80% | +0.20% | -0.21% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.41% | -0.49% | +5.36% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.33% | -0.01% | +407.80% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.68% | — | +0.79% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.65% | -0.04% | +3.84% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.55% | -0.32% | +3.83% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.86% | -0.23% | +5.40% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.01% | +3.97% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.20% | +0.60% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.98% | +0.02% | +0.03% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.17% | +0.82% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.66% | +0.04% | +0.15% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.07% | -1.01% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.23% | -0.16% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.27% | -0.13% | +1.48% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.20% | +0.06% | -2.71% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.01% | -1.37% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.09% | +0.30% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.10% | +0.03% | -1.66% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.07% | +1.17% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | -0.08% | +1.72% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.89% | -0.06% | +0.02% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.84% | -0.01% | +4.93% | |
| 26 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.81% | -0.03% | -0.20% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.02% | +4.27% | |
| 28 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | -3.39% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.72% | — | -4.19% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.58% | -0.08% | -0.86% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.04% | +0.72% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.18% | +0.57% | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.54% | -0.01% | +0.01% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +1.28% | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | +6.28% | |
| 36 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | -2.57% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.05% | +4.50% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.08% | +2.34% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.09% | +2.58% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.09% | +1.63% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.02% | -1.54% | |
| 42 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.38% | -0.13% | — | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.67% | |
| 44 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.28% | — | +2.92% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.03% | +14.61% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.05% | -1.37% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.08% | +3.75% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.05% | +2.04% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | +1.78% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.26% | +0.01% | +3.20% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PDS Planning, Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $17.3億、保有銘柄数は 397 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VEA (7.7%)、VBR (7.3%)、IVV (5.8%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 7.7% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。