13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054906
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
78 檔
30.0%
Q3 2025の報告期間中、Pcg Asset Management, LLC（CIK: 0002054906）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Pcg Asset Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、58 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, BSV, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 16.88% | +0.47% | -0.74% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.91% | -0.47% | +2.97% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 4.26% | -0.48% | +3.41% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.82% | +0.06% | -0.72% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.77% | -0.31% | +1.67% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.66% | +0.71% | +0.03% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.53% | +0.47% | -0.79% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.50% | -0.54% | +5.62% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 3.31% | -0.16% | -0.73% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.31% | +0.79% | -1.12% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.16% | -0.19% | -0.37% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.40% | — | -2.43% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.29% | -0.08% | -0.59% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.23% | -0.08% | +0.76% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | +0.04% | -0.94% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.81% | +0.05% | +0.65% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.81% | -0.24% | +0.53% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.77% | -0.14% | +1.95% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.73% | +0.14% | -3.21% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.04% | -1.84% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.30% | -0.22% | +19.66% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.12% | +0.02% | +0.25% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.09% | -2.68% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.95% | -0.07% | -2.07% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.02% | +3.41% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.03% | -1.54% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.09% | -1.62% | |
| 28 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.83% | -0.07% | +0.58% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.79% | -0.11% | -1.96% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.09% | -1.49% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.07% | -0.32% | |
| 32 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | -0.15% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.76% | -0.24% | +0.14% | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.45% | +1.74% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.08% | -1.57% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.20% | -1.28% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.62% | — | -5.59% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.15% | -3.27% | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.61% | -0.05% | -0.46% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.13% | +0.20% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.06% | -2.67% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.58% | +0.02% | -3.33% | |
| 43 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | -0.43% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.24% | -0.16% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.56% | EXIT | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.19% | +0.12% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | -1.09% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.47% | -0.06% | -1.00% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.13% | -2.18% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.11% | -5.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pcg Asset Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 78 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (16.9%)、BSV (4.9%)、BIV (4.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $440.1万
今期最大全売却 / 減却
UPS
前期市值: $29.2万
Q3 2025 中に合計 81 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 10 件、減却 58 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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