13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001801682
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
191 檔
29.0%
Q1 2025の報告期間中、PBMares Wealth Management LLC（CIK: 0001801682）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 191 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、PBMares Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFUS, DFCF, DFAU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DFUS
市值: $4939.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.89% | +0.97% | +9.26% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 7.31% | +0.50% | +41.61% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 7.20% | +0.22% | +5.32% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.59% | +0.76% | -6.83% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.78% | -0.22% | +7.30% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 4.66% | -0.49% | +17.26% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.44% | -0.18% | +2.28% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.72% | +0.34% | +9.00% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.44% | -0.12% | -2.72% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.97% | -0.37% | -5.74% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.85% | -0.19% | +13.57% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.32% | -0.55% | -0.18% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.98% | +0.05% | -7.61% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.70% | — | -10.78% | |
| 15 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.53% | +0.07% | +13.02% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.39% | -0.05% | -9.15% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.15% | +0.24% | +9.98% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.15% | +0.42% | +5.31% | |
| 19 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | -18.52% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.98% | +0.26% | +15.31% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | +0.09% | -4.33% | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.12% | -11.12% | |
| 23 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.95% | -0.03% | +2.83% | |
| 24 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.72% | -0.07% | — | |
| 25 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.01% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.62% | — | +12.04% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +6.94% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.02% | -0.06% | |
| 29 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.53% | +0.13% | +26.05% | |
| 30 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.49% | — | +3.68% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +100.62% | |
| 32 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.28% | +39.71% | |
| 33 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.57% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.45% | -0.02% | -0.05% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.02% | -19.79% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -15.19% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | — | -2.83% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.40% | -0.01% | +2.80% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.02% | +16.83% | |
| 40 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.35% | +1.22% | +17.84% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.33% | — | -0.59% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +7.87% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +6.81% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.24% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.03% | -12.50% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.30% | — | -20.08% | |
| 47 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.29% | — | -5.86% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.01% | -23.84% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | -4.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PBMares Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 191 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFUS (9.9%)、DFCF (7.3%)、DFAU (7.2%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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