13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002094426
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
55 檔
32.6%
Q1 2026の報告期間中、Payne Capital LLC（CIK: 0002094426）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Payne Capital LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHX, SCHR, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 10.67% | -1.63% | +224.59% | |
| 2 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 6.73% | -0.70% | -9.42% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.69% | +0.05% | — | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.66% | -0.41% | +1281.35% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.13% | -0.48% | -5.01% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.77% | +0.29% | -17.51% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.64% | +2.86% | -25.14% | |
| 8 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-その他 | 3.85% | +0.14% | — | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.89% | -0.28% | -0.01% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.28% | -6.34% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.76% | +0.09% | — | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.71% | -0.25% | -0.00% | |
| 13 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-その他 | 2.28% | -0.24% | -3.25% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.22% | -0.10% | -5.79% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.21% | -0.65% | — | |
| 16 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.01% | -6.51% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.06% | +0.11% | +19.14% | |
| 18 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 1.87% | +0.08% | +76.01% | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.82% | — | +35.56% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.92% | — | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.17% | -1.90% | |
| 22 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.65% | -0.20% | — | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.43% | +0.11% | — | |
| 24 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.69% | — | |
| 25 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 1.25% | — | — | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.03% | — | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.09% | +18.67% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.89% | -0.08% | — | |
| 29 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.85% | -0.08% | +0.01% | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.20% | — | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.72% | +0.05% | -0.05% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.05% | — | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.02% | -78.62% | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.05% | — | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 37 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | +25.70% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.04% | — | |
| 39 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.06% | -0.00% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.01% | -28.92% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.42% | +0.02% | -6.79% | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | +102.96% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.08% | -0.02% | |
| 46 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.06% | -23.26% | |
| 49 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 0.26% | +0.04% | -89.65% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.02% | -0.90% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Payne Capital LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 55 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHX (10.7%)、SCHR (6.7%)、VTV (6.7%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
Q1 2026 中に合計 53 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 9 件、減却 20 件、全売却 11 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTV
市值: $728.2万
今期最大全売却 / 減却
VYM
前期市值: $604.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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