13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001731878
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
137 檔
45.8%
Q1 2026の報告期間中、Paulson Wealth Management Inc.（CIK: 0001731878）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 137 件の保有銘柄を報告しました。
Paulson Wealth Management Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IWF, IWD, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 14.13% | +0.60% | +5.59% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 13.70% | -0.67% | +1.13% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 8.62% | +0.14% | +4.23% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.44% | -0.67% | +1.42% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.67% | +0.19% | -0.24% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.36% | -0.25% | -4.61% | |
| 7 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-その他 | 3.37% | -3.30% | +15.38% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.18% | -0.09% | +18.61% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.78% | +0.10% | -0.03% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.19% | +2.42% | |
| 11 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.13% | -39.53% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.80% | +0.27% | +9.14% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.61% | +0.30% | +10.30% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.43% | +37.92% | |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.35% | -0.08% | +8.68% | |
| 16 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-その他 | 1.29% | -0.13% | +14.13% | |
| 17 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.22% | -3.92% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.04% | +0.12% | +2.92% | |
| 19 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.98% | -0.11% | +18.07% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.02% | -0.13% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.84% | -0.12% | +7.28% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.73% | -0.12% | -14.22% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.01% | -28.89% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | — | -3.65% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.04% | -5.72% | |
| 26 | LAZ | Lazard Inc | 株式-金融 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 27 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 0.44% | -0.05% | +31.56% | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.01% | -0.95% | |
| 29 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | +27.30% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | -2.54% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.02% | -6.43% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.04% | -5.71% | |
| 33 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | +46.37% | |
| 34 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | +49.35% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | -4.14% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.01% | -26.17% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.06% | +0.39% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.04% | -14.13% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | +4.78% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.07% | -3.99% | |
| 41 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.05% | -36.04% | |
| 42 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | +0.03% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.03% | -0.50% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.01% | -3.65% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.10% | +1.61% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.24% | +0.09% | -17.08% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.09% | -11.34% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.01% | +5.73% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +0.70% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.04% | -0.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Paulson Wealth Management Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 137 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IWF (14.1%)、IWD (13.7%)、IWM (8.6%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 14.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BAC
市值: $25.3万
今期最大全売却 / 減却
IWV
前期市值: $113.7万
Q1 2026 中に合計 124 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 54 件、減却 57 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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