13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001694883
申告総資産額
$9.7億
$9.7億
488 檔
9.4%
Q3 2025の報告期間中、Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC（CIK: 0001694883）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.7億 に達し、合計 488 件の保有銘柄を報告しました。
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, IVV, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全488銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.78% | -0.05% | +1.05% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.65% | +0.16% | -57.83% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.49% | +0.15% | -3.05% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.20% | +0.19% | -8.91% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | +0.34% | -7.08% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.53% | — | -1.21% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | +0.09% | -16.16% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.19% | -0.08% | -2.40% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.17% | +0.21% | +8.73% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.06% | -21.01% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.16% | +3.42% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.09% | +0.12% | -37.23% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | -0.02% | -17.84% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.10% | -32.00% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.96% | +0.01% | +17.38% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.06% | +90.23% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +0.38% | -12.55% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.93% | -0.23% | -6.95% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.06% | +13.32% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | -9.67% | |
| 21 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.88% | -0.03% | +19.98% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.10% | +4.68% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.07% | +58.33% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.14% | -24.34% | |
| 25 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 0.78% | -0.05% | +26.41% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.78% | -0.21% | +5.96% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.09% | -12.44% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.76% | +0.18% | +6.17% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.08% | +18.33% | |
| 30 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 0.75% | +0.03% | +175.68% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.74% | -0.11% | +138.94% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.74% | -0.09% | +2.37% | |
| 33 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-その他 | 0.73% | +0.06% | +5.26% | |
| 34 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | +2.81% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.26% | +144.45% | |
| 36 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.70% | +0.10% | -4.48% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.12% | -21.11% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.05% | -46.84% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.01% | +22.47% | |
| 40 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | +6.35% | |
| 41 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.14% | -17.58% | |
| 42 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | -0.37% | |
| 43 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +14.31% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | +13.88% | |
| 45 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | -0.83% | |
| 46 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.56% | +0.20% | -20.27% | |
| 47 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | NEW | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.53% | +0.09% | +95.09% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.75% | EXIT | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +47.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.7億、保有銘柄数は 488 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MSFT (2.8%)、IVV (2.6%)、AAPL (2.5%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 2.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IGOV
市值: $611.5万
今期最大全売却 / 減却
VFLO
前期市值: $755.6万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 20 件、減却 10 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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