13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001694883
申告総資産額
$9.7億
$9.7億
528 檔
12.3%
Q2 2025の報告期間中、Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC（CIK: 0001694883）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.7億 に達し、合計 528 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IVE, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IGOV
市值: $489.4万
今期最大全売却 / 減却
FEBU
前期市值: $224.2万
上位200銘柄を表示中（全528銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.23% | +0.16% | +0.23% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.52% | -0.07% | +5.12% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.05% | +6.82% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.86% | +0.15% | +7.90% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.83% | +0.19% | +9.40% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | +0.34% | +9.25% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.43% | +0.12% | -2.81% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | +0.09% | +10.00% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.37% | +0.05% | +2.67% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.34% | — | +18.50% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.31% | -0.06% | +18.52% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.10% | +4.72% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.12% | -0.01% | +1.88% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | -0.02% | +7.26% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.07% | -0.08% | +4.25% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.38% | -21.81% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.89% | +0.21% | +6.19% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.14% | -3.49% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.84% | -0.23% | +6.26% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.02% | +4.49% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.05% | +17.23% | |
| 22 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.75% | -0.02% | EXIT | |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.14% | +10.99% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.16% | +14.89% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.10% | +3.12% | |
| 26 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.69% | +0.08% | -22.44% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.06% | +17.91% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.09% | +35.26% | |
| 29 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | +37.99% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.08% | +5.75% | |
| 31 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.63% | +0.20% | -25.84% | |
| 32 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.62% | +0.10% | -6.52% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.09% | +14.08% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.61% | +0.18% | -6.01% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | -0.15% | |
| 36 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-その他 | 0.59% | +0.06% | +5.64% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | -0.04% | +8.08% | |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.01% | +14.06% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.01% | +21.12% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.56% | -0.21% | +1.91% | |
| 41 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +9.59% | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.85% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.12% | +8.54% | |
| 45 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | +3.05% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.51% | — | +3.34% | |
| 47 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | +1.96% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.03% | +2.92% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.15% | -8.25% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.07% | +7.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.7億、保有銘柄数は 528 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (5.2%)、IVE (2.5%)、MSFT (2.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 33 件、減却 8 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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