13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001694883
申告総資産額
$9.7億
$9.7億
474 檔
12.6%
Q4 2024の報告期間中、Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC（CIK: 0001694883）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.7億 に達し、合計 474 件の保有銘柄を報告しました。
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, BUSD, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全474銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.00% | +0.16% | +0.23% | |
| 2 | BUSD | Barnes Group Inc | 株式-その他 | 3.55% | — | +2.13% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.46% | -0.07% | +4.58% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.44% | +0.15% | -1.18% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.04% | -0.05% | +3.48% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.71% | +0.12% | +188.90% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.67% | +0.19% | -0.88% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | +0.09% | +2.89% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.10% | +4.66% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.31% | -0.01% | +1.41% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | +0.34% | +23.13% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | +0.38% | +0.48% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.24% | +0.05% | +15.33% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.19% | -0.08% | +2.72% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.16% | — | +6.79% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | +0.14% | +1.88% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.98% | -0.02% | +1.43% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.06% | +1.14% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.88% | -0.07% | +13.78% | |
| 20 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.86% | +0.10% | -25.86% | |
| 21 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.83% | -0.02% | EXIT | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.83% | +0.21% | +20.86% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.79% | +0.20% | +12.64% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.78% | -0.23% | +11.37% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.16% | -2.81% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.74% | — | +3.60% | |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.72% | +0.18% | +4.70% | |
| 28 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.72% | +0.08% | +590.49% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | +11.68% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.05% | +6.59% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.12% | +26.16% | |
| 32 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-その他 | 0.66% | — | +13.35% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.10% | +1.92% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.15% | -4.80% | |
| 35 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +47.59% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.14% | -3.73% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.59% | — | +4.28% | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | +2.22% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.03% | +14.04% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | -0.04% | +3.75% | |
| 41 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 0.55% | +0.03% | -23.92% | |
| 42 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.54% | — | +6.26% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.53% | -0.09% | -0.42% | |
| 44 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-その他 | 0.52% | +0.06% | +43.75% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.75% | EXIT | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.52% | -0.21% | +40.72% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.06% | +2.65% | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.09% | +2.94% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.06% | +23.70% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.07% | +4.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.7億、保有銘柄数は 474 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (6.0%)、BUSD (3.5%)、IVE (2.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EPI
市值: $264.6万
今期最大全売却 / 減却
ICOW
前期市值: $436.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 21 件、減却 17 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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