13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010656
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
72 檔
34.3%
Q4 2024の報告期間中、Partnership Wealth Management, LLC（CIK: 0002010656）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Partnership Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、1 銘柄の減却および 24 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（LLY, IJH, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 14.02% | +2.32% | +0.18% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 8.92% | +0.20% | +16.40% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 7.70% | +0.43% | +16.78% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.87% | -0.24% | +12.67% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.73% | -0.02% | -4.04% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.30% | +0.20% | +37.81% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.96% | +0.09% | +27.11% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.00% | -0.18% | +4.13% | |
| 9 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.96% | -0.07% | +25.91% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.02% | +9.55% | |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.61% | +0.07% | — | |
| 12 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.57% | -0.05% | — | |
| 13 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 1.55% | — | +0.90% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.51% | -0.32% | — | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.44% | -0.34% | — | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.25% | — | |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.31% | -0.19% | +6.33% | |
| 18 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.31% | -0.05% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.18% | — | |
| 20 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 1.15% | — | +17.11% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.09% | +3.58% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.10% | — | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.10% | — | +4.57% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.05% | -0.03% | +37.54% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.16% | +46.05% | |
| 26 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.99% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.97% | -0.04% | -4.08% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.08% | -0.61% | |
| 29 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.93% | -1.02% | EXIT | |
| 30 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | +16.98% | |
| 31 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | +30.25% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 33 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.84% | -0.21% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.17% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.27% | -1.69% | |
| 36 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.17% | — | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.15% | — | |
| 38 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.55% | — | -0.49% | |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.50% | -0.01% | — | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.13% | — | |
| 42 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.20% | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.48% | -0.10% | — | |
| 45 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.20% | — | |
| 46 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 47 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +29.36% | |
| 49 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 50 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Partnership Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 72 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は LLY (14.0%)、IJH (8.9%)、IJR (7.7%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLE
市值: $132.3万
今期最大全売却 / 減却
AGG
前期市值: $2085.8万
Q4 2024 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 15 件、減却 1 件、全売却 24 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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