13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054714
申告総資産額
$1.0億
$1.0億
109 檔
26.1%
Q1 2026の報告期間中、Partners Wealth Management, LLC（CIK: 0002054714）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.0億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Partners Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、51 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, AMAX, AGOX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.96% | +0.01% | +0.17% | |
| 2 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-asset | ETF-その他 | 6.34% | +0.13% | +42.24% | |
| 3 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 5.82% | +1.70% | -8.41% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 4.46% | +0.15% | -4.21% | |
| 5 | RHRX | Rh Tactical Rotation ETF | ETF-その他 | 3.82% | +0.87% | +40.35% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.34% | -0.07% | -0.88% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.59% | +0.23% | +1.37% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.57% | -0.06% | -3.70% | |
| 9 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.30% | -0.76% | -2.00% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.12% | -2.12% | EXIT | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.34% | -0.40% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.41% | +2.24% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.10% | +1.13% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.71% | +0.15% | -3.55% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.66% | +0.12% | -2.03% | |
| 16 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.06% | -5.99% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.44% | -0.08% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | +0.12% | -0.14% | |
| 19 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-その他 | 1.23% | -0.12% | -6.61% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.19% | -0.22% | -0.15% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.10% | +0.26% | -2.16% | |
| 22 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-その他 | 1.08% | -1.08% | EXIT | |
| 23 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.08% | +0.03% | — | |
| 24 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 1.04% | — | -0.93% | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.02% | +0.04% | -0.75% | |
| 26 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-その他 | 1.00% | -0.01% | -0.48% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.00% | +0.07% | -0.44% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.98% | +0.06% | -0.03% | |
| 29 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 0.96% | — | -0.35% | |
| 30 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 0.91% | -0.05% | -7.57% | |
| 31 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.91% | -0.27% | +0.27% | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.90% | +0.06% | -2.29% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | +0.09% | -0.51% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.03% | -0.41% | |
| 35 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-その他 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 36 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.21% | -14.54% | |
| 37 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-その他 | 0.80% | -0.01% | -0.36% | |
| 38 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | -0.62% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 40 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-その他 | 0.73% | +0.19% | +9.24% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.09% | -1.11% | |
| 42 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.70% | +0.03% | -1.61% | |
| 43 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.13% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.62% | +0.07% | — | |
| 45 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.60% | +0.04% | +2.33% | |
| 47 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.04% | — | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.02% | +0.46% | |
| 49 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.44% | -0.05% | |
| 50 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | -18.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Partners Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.0億、保有銘柄数は 109 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (7.0%)、AMAX (6.3%)、AGOX (5.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LVHI
市值: $39.9万
今期最大全売却 / 減却
SPDW
前期市值: $47.3万
Q1 2026 中に合計 93 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 26 件、減却 51 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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