13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054714
申告総資産額
$1.0億
$1.0億
107 檔
25.7%
Q4 2025の報告期間中、Partners Wealth Management, LLC（CIK: 0002054714）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.0億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Partners Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 19 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, AGOX, VNLA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.54% | +0.01% | -1.56% | |
| 2 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 6.91% | +1.70% | +1.54% | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 4.75% | +0.15% | +46.40% | |
| 4 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-asset | ETF-その他 | 4.65% | +0.13% | +13.92% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.58% | -0.07% | -2.81% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.15% | -0.06% | -4.65% | |
| 7 | RHRX | Rh Tactical Rotation ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.87% | -0.39% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.60% | +0.23% | -0.76% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.10% | -1.26% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +0.41% | -0.17% | |
| 11 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.04% | -0.76% | -0.60% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.92% | +0.15% | -3.12% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.90% | +0.12% | -0.52% | |
| 14 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.06% | +44.87% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.52% | -2.12% | EXIT | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.34% | -0.71% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | +0.12% | +0.18% | |
| 18 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-その他 | 1.35% | -0.12% | -1.68% | |
| 19 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.26% | -0.08% | -0.82% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.22% | +0.26% | +0.11% | |
| 21 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.12% | -0.27% | -0.28% | |
| 22 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.10% | +0.04% | -0.11% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | +0.06% | -1.01% | |
| 24 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-その他 | 1.06% | -0.01% | +12.31% | |
| 25 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.06% | +0.03% | — | |
| 26 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-その他 | 1.05% | -1.08% | EXIT | |
| 27 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 1.03% | — | -0.68% | |
| 28 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 1.02% | — | +0.02% | |
| 29 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 1.01% | -0.05% | -0.34% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.01% | +0.09% | -1.22% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.99% | +0.07% | -2.45% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | -0.22% | +95.83% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.03% | -3.32% | |
| 34 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-その他 | 0.85% | -0.84% | EXIT | |
| 35 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 36 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.83% | +0.06% | -1.51% | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.79% | +0.03% | +97.60% | |
| 38 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | +0.03% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | +0.01% | -3.45% | |
| 40 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.21% | -2.47% | |
| 41 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-その他 | 0.71% | -0.02% | -0.30% | |
| 42 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-その他 | 0.67% | +0.19% | +6.31% | |
| 43 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.04% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.09% | -1.75% | |
| 45 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.59% | +0.02% | +1.81% | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.56% | +0.08% | -0.33% | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.02% | +0.39% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Partners Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.0億、保有銘柄数は 107 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (7.5%)、AGOX (6.9%)、VNLA (4.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SIVR
市值: $25.6万
今期最大全売却 / 減却
SGOV
前期市值: $147.2万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 11 件、減却 17 件、全売却 19 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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