13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054714
申告総資産額
$1.0億
$1.0億
123 檔
24.1%
Q3 2025の報告期間中、Partners Wealth Management, LLC（CIK: 0002054714）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.0億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Partners Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AGOX, AAPL, AMAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 6.91% | +1.70% | +24.59% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.78% | +0.01% | +4.78% | |
| 3 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-asset | ETF-その他 | 4.00% | +0.13% | +62.22% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.48% | -0.07% | -16.50% | |
| 5 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 3.08% | +0.15% | +91.22% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.56% | -0.10% | -10.21% | |
| 7 | RHRX | Rh Tactical Rotation ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.87% | -5.39% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.41% | +0.23% | +0.91% | |
| 9 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 2.25% | -0.27% | -1.45% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.22% | -0.06% | +1.52% | |
| 11 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.20% | -0.76% | -3.09% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.41% | +9.04% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.87% | +0.15% | +5.77% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | +0.12% | +4.83% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.45% | — | +12.02% | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.34% | -11.40% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.37% | -2.12% | EXIT | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.12% | -15.46% | |
| 19 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-その他 | 1.31% | -0.12% | -2.34% | |
| 20 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.22% | -0.08% | -3.23% | |
| 21 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.06% | +52.82% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.12% | +0.26% | -5.35% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.02% | +0.06% | -16.13% | |
| 24 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | +1.28% | |
| 25 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 0.97% | -0.05% | -2.60% | |
| 26 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.95% | — | +4.25% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.95% | +0.09% | +1.66% | |
| 28 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.94% | +0.04% | -4.19% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.94% | +0.07% | -2.18% | |
| 30 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-その他 | 0.92% | -0.01% | -6.84% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.91% | -0.03% | +1.22% | |
| 32 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 0.88% | — | -4.91% | |
| 33 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.20% | NEW | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.85% | -0.22% | -6.29% | |
| 35 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | -3.20% | |
| 36 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.78% | +0.06% | -8.21% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.77% | — | +176.44% | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | +0.25% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.04% | +1.05% | |
| 40 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 0.73% | -0.04% | -7.06% | |
| 41 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.21% | -18.41% | |
| 42 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-その他 | 0.68% | -0.84% | EXIT | |
| 43 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.01% | -3.95% | |
| 45 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.04% | -51.21% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.09% | -19.92% | |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 48 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-その他 | 0.56% | +0.19% | +13.77% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.56% | +0.02% | +0.86% | |
| 50 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Partners Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.0億、保有銘柄数は 123 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AGOX (6.9%)、AAPL (6.8%)、AMAX (4.0%) です。最大保有銘柄 AGOX がポートフォリオの約 6.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
THIR
市值: $87.4万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $144.8万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 13 件、減却 7 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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