13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054714
申告総資産額
$1.0億
$1.0億
114 檔
19.0%
Q2 2025の報告期間中、Partners Wealth Management, LLC（CIK: 0002054714）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.0億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Partners Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、9 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, BRK-B, AGOX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.54% | +0.01% | — | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.10% | -0.07% | — | |
| 3 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 5.08% | +1.70% | — | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.66% | -0.06% | — | |
| 5 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.64% | -0.76% | — | |
| 6 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-asset | ETF-その他 | 2.59% | +0.13% | -0.71% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.54% | +0.23% | — | |
| 8 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 2.50% | -0.27% | — | |
| 9 | RHRX | Rh Tactical Rotation ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.87% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.42% | -0.10% | — | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.34% | — | |
| 12 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 1.84% | +0.15% | — | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.66% | -2.12% | EXIT | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.65% | +0.12% | — | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 1.63% | — | — | ||
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | +0.41% | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | +0.12% | — | |
| 18 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-その他 | 1.52% | -0.12% | — | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.49% | — | — | |
| 20 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.43% | -0.08% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.21% | +0.15% | -2.04% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.03% | — | |
| 23 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.15% | +0.04% | — | |
| 24 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | — | |
| 25 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | — | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.11% | -0.22% | — | |
| 27 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-その他 | 1.10% | -0.01% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | +0.06% | — | |
| 29 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.08% | +0.26% | — | |
| 31 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 32 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.01% | +0.07% | — | |
| 33 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.00% | +0.03% | — | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.99% | +0.09% | -1.32% | |
| 35 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.21% | — | |
| 36 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.95% | — | — | |
| 37 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 0.93% | -0.04% | — | |
| 38 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-その他 | 0.88% | -0.01% | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.01% | — | |
| 40 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.06% | -0.66% | |
| 41 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.81% | +0.06% | — | |
| 42 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | -0.44% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.09% | — | |
| 45 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.68% | +0.02% | — | |
| 46 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.66% | — | — | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 48 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Partners Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.0億、保有銘柄数は 114 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AAPL (6.5%)、BRK-B (5.1%)、AGOX (5.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
BMY
前期市值: $20.1万
Q2 2025 中に合計 13 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 2 件、減却 9 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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