13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002054714
申告総資産額
$1.0億
$1.0億
116 檔
19.0%
Q1 2025の報告期間中、Partners Wealth Management, LLC（CIK: 0002054714）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.0億 に達し、合計 116 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Partners Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, AGOX, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.49% | +0.01% | +0.09% | |
| 2 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 5.08% | +1.70% | +1.80% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.07% | -0.07% | -1.18% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.72% | -0.06% | -3.75% | |
| 5 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.61% | -0.76% | -0.90% | |
| 6 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-asset | ETF-その他 | 2.58% | +0.13% | +6.09% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.53% | +0.23% | +2.45% | |
| 8 | RHRX | Rh Tactical Rotation ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.87% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.10% | -0.16% | |
| 10 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 2.35% | -0.27% | +3.50% | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.34% | -1.18% | |
| 12 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 1.84% | +0.15% | +0.97% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.66% | -2.12% | EXIT | |
| 14 | ✓ | 株式-その他 | 1.64% | — | -1.22% | ||
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.63% | +0.12% | +2.86% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | +0.41% | +1.95% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +0.12% | +1.97% | |
| 18 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-その他 | 1.51% | -0.12% | -0.97% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.49% | — | -22.64% | |
| 20 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.41% | -0.08% | +0.29% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.21% | +0.15% | +2.58% | |
| 22 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.15% | +0.04% | +2.50% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.03% | -1.05% | |
| 24 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.04% | — | |
| 25 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 1.12% | -0.05% | -0.35% | |
| 26 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-その他 | 1.10% | -0.01% | +5.05% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.09% | -0.22% | +4.25% | |
| 28 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 1.09% | — | -3.28% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | +0.06% | -3.36% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.06% | +0.26% | +2.41% | |
| 31 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +28.57% | |
| 32 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.01% | +0.07% | — | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.00% | +0.09% | +1.92% | |
| 34 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | — | |
| 35 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.21% | +2.38% | |
| 36 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.94% | — | -1.00% | |
| 37 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 0.93% | -0.04% | +1.01% | |
| 38 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | +0.49% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.01% | -1.17% | |
| 40 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.06% | +5.21% | |
| 41 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.80% | +0.06% | -0.82% | |
| 42 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | -0.81% | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | -2.78% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.09% | -2.30% | |
| 45 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.67% | +0.02% | +4.73% | |
| 46 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.66% | — | +35.46% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.02% | -3.03% | |
| 48 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.02% | -2.28% | |
| 50 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.57% | +0.04% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.7% | -1.18% | 減少 |
| 2 | T | At&t Inc | +0.5% | -0.90% | 減少 |
| 3 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 4 | UGL | Proshares Ultra Gold | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | +0.2% | +28.57% | 増加 |
| 12 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | +0.2% | +35.46% | 増加 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.34% | 増加 |
| 14 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | +2.38% | 増加 |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +4.25% | 増加 |
| 16 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -5.73% | 減少 |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -1.17% | 減少 |
| 18 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.1% | -1.18% | 減少 |
| 19 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | +0.1% | +27.48% | 増加 |
| 20 | IYK | Ishares US Consumer Staples | +0.1% | +4.73% | 増加 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -3.75% | 減少 |
| 22 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | +0.1% | +2.50% | 増加 |
| 23 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | +0.1% | -1.00% | 減少 |
| 24 | EMLP | First Trust North American E | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 25 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | +3.50% | 増加 |
| 26 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | -2.28% | 減少 |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.1% | +2.45% | 増加 |
| 28 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | +0.1% | +5.21% | 増加 |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | -0.1% | +2.89% | 増加 |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | +2.41% | 増加 |
| 32 | CSX | Csx CORP | -0.1% | -0.82% | 減少 |
| 33 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.1% | +1.95% | 増加 |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | -2.78% | 減少 |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -16.65% | 減少 |
| 37 | RHRX | Rh Tactical Rotation ETF | -0.2% | — | 変化なし |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | +2.86% | 増加 |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +2.58% | 増加 |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | -0.3% | -15.98% | 減少 |
| 45 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | -0.3% | -46.17% | 減少 |
| 46 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | -0.3% | -46.10% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.16% | 減少 |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.4% | -22.64% | 減少 |
| 49 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | -0.5% | +1.80% | 増加 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -0.8% | +0.09% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Partners Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.0億、保有銘柄数は 116 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (6.5%)、AGOX (5.1%)、BRK-B (5.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BONDBLOXX ETF TRUST
市值: $31.4万
今期最大全売却 / 減却
IJR
前期市值: $21.5万
Q1 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 19 件、減却 16 件、全売却 4 件）。
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