13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001694870
申告総資産額
$28.3億
$28.3億
166 檔
41.7%
Q4 2025の報告期間中、Partners Capital Investment Group, LLP（CIK: 0001694870）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $28.3億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Partners Capital Investment Group, LLPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, VGSH, HEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.14% | -0.85% | +12.78% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.35% | -0.70% | +17.37% | |
| 3 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 5.31% | -0.07% | +3.23% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.30% | +0.47% | +1.27% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 4.92% | -0.17% | +39.66% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.34% | +0.63% | -1.13% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.28% | +0.36% | -7.58% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.13% | +0.74% | +6.86% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.79% | -2.40% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.96% | -0.15% | +26.30% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.58% | -0.16% | -11.45% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.54% | +0.15% | +8.87% | |
| 13 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-その他 | 2.37% | +0.04% | -2.70% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.79% | -0.25% | +17.82% | |
| 15 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.18% | -29.01% | |
| 16 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.08% | +10.65% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.45% | -0.10% | +0.27% | |
| 18 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 1.45% | -0.10% | +0.27% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.22% | -0.06% | +67.74% | |
| 20 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.14% | -0.29% | +7.56% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.07% | — | -7.70% | |
| 22 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.08% | +24.81% | |
| 23 | HEWJ | Isha Curr Hedged Msci Japan | ETF-その他 | 0.71% | -0.06% | -17.24% | |
| 24 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.06% | -16.26% | |
| 25 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | +3.19% | |
| 26 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | +0.26% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.63% | -0.18% | -25.59% | |
| 28 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 0.60% | -0.10% | — | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | -0.30% | +101.68% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +1.14% | |
| 31 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.46% | +0.11% | -21.23% | |
| 32 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.05% | -26.49% | |
| 33 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | +0.28% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.11% | -8.88% | |
| 35 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | +0.28% | +0.30% | |
| 36 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 37 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.38% | -0.09% | +0.70% | |
| 38 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.36% | +0.06% | -48.74% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.34% | -0.23% | +8.59% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.33% | +0.18% | +15.97% | |
| 41 | ISRA | Vaneck Israel ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +1.47% | |
| 42 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +22.55% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.28% | +0.09% | +4.86% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.19% | EXIT | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.25% | +0.05% | +0.14% | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.24% | -0.01% | -6.30% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | +0.56% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.09% | +9.72% | |
| 49 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | +2.08% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Partners Capital Investment Group, LLP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $28.3億、保有銘柄数は 166 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (22.1%)、VGSH (6.3%)、HEFA (5.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 22.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LEMB
市值: $1603.8万
今期最大全売却 / 減却
ABB Ltd
前期市值: $534.3万
Q4 2025 中に合計 137 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 64 件、減却 51 件、全売却 9 件）。
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