CIK: 0002024251
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
Parkshore Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は16.5%です。
Parkshore Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 DFCF
+29.3% $681.5万
増加 DFAI
+35.4% $543.1万
減少 DFGR
-27.0% -$202.6万
減少 AAPL
-0.2% -$71.1万
減少 AVUS
-1.4% -$18.5万
増加 DFSD
+23.4% $257.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 29.30% | +0.26% | +15.43% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 10.34% | +1.29% | +29.30% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 7.13% | +0.13% | +5.68% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.54% | +1.24% | +35.43% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.56% | +0.40% | +23.42% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.08% | +0.21% | +22.67% | |
| 7 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 3.74% | +0.30% | +22.38% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.26% | -0.66% | -0.17% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.26% | +0.15% | +10.76% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.46% | -1.38% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.78% | +0.35% | +23.68% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.33% | -0.16% | +0.29% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.87% | -1.00% | -26.98% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.31% | +0.05% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.38% | — | |
| 16 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 1.03% | -0.10% | -0.35% | |
| 17 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.03% | +10.17% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.97% | -0.36% | +0.23% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.89% | +0.09% | +0.18% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.67% | -0.12% | -0.40% | |
| 21 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.67% | +0.01% | +0.30% | |
| 22 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.04% | -0.55% | |
| 23 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.59% | +0.17% | +49.94% | |
| 24 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | +0.05% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +0.77% | |
| 26 | CDZI | Cadiz INC | 株式-その他 | 0.43% | -0.11% | +3.21% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | — | +7.58% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 29 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-その他 | 0.36% | +0.06% | +37.33% | |
| 30 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +12.13% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.28% | -0.06% | -2.58% | |
| 32 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.26% | — | -7.17% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 34 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.07% | +0.46% | |
| 35 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 37 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.23% | — | -5.09% | |
| 38 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.21% | -41.72% | |
| 39 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.01% | +8.89% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.22% | -0.06% | +1.30% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.09% | +4.44% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.03% | +0.96% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | +0.73% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -10.35% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -10.28% | |
| 46 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.18% | — | -0.47% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.15% | — | -5.66% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | +6.43% | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.03% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.03% | +3.30% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+4.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の49%相当）に基づいています
Parkshore Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 全売却: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 増加: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 +29.30%.
運用資産(AUM)が近い機関
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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Dimensional US Core Equity 2を同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/parkshore-wealth-management-incCLI コマンド
npx alphasmo institutions get parkshore-wealth-management-inc