13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846310
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
187 檔
17.4%
Q1 2025の報告期間中、Palumbo Wealth Management LLC（CIK: 0001846310）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 187 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Palumbo Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 115 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, JPST, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.40% | -0.14% | -12.58% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.60% | +0.25% | -5.80% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.19% | -1.25% | -0.67% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.90% | -0.08% | +16.27% | |
| 5 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 3.64% | -0.77% | -1.05% | |
| 6 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.89% | -0.41% | +10.64% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.51% | +0.48% | +16.60% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.26% | -0.10% | +11.83% | |
| 9 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 2.23% | -0.49% | +0.91% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.21% | -0.35% | +16.17% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.07% | -0.05% | +12.83% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.84% | -0.18% | +38.54% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.70% | +0.18% | +0.52% | |
| 14 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.64% | -0.07% | +22.96% | |
| 15 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.10% | +36.27% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.05% | +45.24% | |
| 17 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.11% | +18.68% | |
| 18 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.43% | -0.19% | +1.10% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.40% | — | +15.87% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | — | +28.77% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.21% | +25.49% | |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.20% | — | +3.82% | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.06% | +23.09% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.09% | -0.15% | +29.40% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.08% | +0.35% | +29.56% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.01% | +0.06% | NEW | |
| 27 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | +29.82% | |
| 28 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.22% | +30.62% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.14% | +39.93% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.96% | -0.05% | -0.56% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.11% | +1.80% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.01% | +14.48% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.08% | +40.58% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | — | +43.64% | |
| 35 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 36 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 0.81% | -0.06% | +23.08% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.79% | +0.46% | +672.13% | |
| 38 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.78% | -1.18% | +166.50% | |
| 39 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | +68.21% | |
| 40 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 0.70% | — | +41.43% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.66% | -0.01% | +19.51% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.13% | +42.64% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.06% | +6.48% | |
| 44 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.14% | +34.18% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.04% | +8.67% | |
| 46 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +1.15% | |
| 47 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -0.04% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.52% | — | -3.83% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.03% | +68.17% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.21% | +32.60% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Palumbo Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 187 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (8.4%)、JPST (6.6%)、GLD (5.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DBC
市值: $1088.3万
今期最大全売却 / 減却
IEF
前期市值: $1226.1万
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 115 件、追加買付 28 件、減却 25 件、全売却 32 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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