13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846310
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
151 檔
13.8%
Q2 2024の報告期間中、Palumbo Wealth Management LLC（CIK: 0001846310）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Palumbo Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, GLD, TLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.25% | -0.14% | +8.40% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.08% | -1.25% | -11.54% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.91% | — | +30.76% | |
| 4 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 4.67% | -0.77% | -2.92% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.94% | -0.08% | +0.27% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.27% | — | -4.81% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.85% | +0.48% | +3.47% | |
| 8 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.80% | -0.41% | -4.34% | |
| 9 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.57% | — | -3.34% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.39% | -0.10% | +4.13% | |
| 11 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.28% | — | -0.54% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.16% | +0.18% | +1.75% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.01% | -0.35% | -0.32% | |
| 14 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 2.01% | -0.49% | +1.44% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.60% | -0.05% | +5.06% | |
| 16 | TFJL | Innovator 20 Yr Treas Bond 5 | ETF-その他 | 1.47% | — | +0.09% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.46% | -0.05% | +718.86% | |
| 18 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.37% | -0.07% | +12.66% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.29% | — | +38.22% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.24% | -0.18% | +23.35% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.01% | +12.60% | |
| 22 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.11% | +1.23% | |
| 23 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | — | |
| 24 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.03% | -0.19% | — | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | — | +19.91% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.14% | +23.23% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.95% | -0.15% | +20.35% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.08% | +9.70% | |
| 29 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.91% | — | +7.86% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.35% | +1.91% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.06% | +20.53% | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | -34.96% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.86% | — | -18.74% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.21% | +18.50% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.85% | -0.11% | -1.84% | |
| 36 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-その他 | 0.78% | -0.02% | -22.85% | |
| 37 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.77% | — | -1.06% | |
| 38 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.22% | +4.96% | |
| 39 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | +11.94% | |
| 40 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.43% | +28.25% | |
| 41 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.06% | +12.23% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.71% | +0.06% | NEW | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.01% | +16.94% | |
| 44 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +19.95% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.62% | -0.01% | +18.44% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.04% | -0.19% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | +0.20% | |
| 48 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.06% | +37.23% | |
| 49 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | -5.59% | |
| 50 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.14% | +6.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Palumbo Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 151 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPY (9.3%)、GLD (5.1%)、TLT (4.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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