13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964382
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
55 檔
48.8%
Q2 2025の報告期間中、Palo Alto Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001964382）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Palo Alto Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（GOOG, GOOGL, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 29.00% | +6.82% | -0.75% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 12.95% | -0.21% | -26.09% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 8.31% | -0.73% | +4.45% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 7.27% | -0.90% | +1.74% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.88% | +1.17% | +42.47% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 4.52% | -1.76% | -12.04% | |
| 7 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 3.12% | +0.03% | +6.34% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.03% | -0.38% | +0.66% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.79% | -0.43% | +25.02% | |
| 10 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 2.78% | -1.90% | -31.41% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.59% | +0.03% | +7.47% | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 2.05% | -2.15% | -38.45% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.80% | — | +0.04% | |
| 14 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.68% | -0.79% | -29.57% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.56% | -0.25% | +1.66% | |
| 16 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 1.33% | +1.39% | NEW | |
| 17 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 1.12% | — | +0.02% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.02% | -0.57% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.07% | — | |
| 20 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 0.52% | -0.08% | +0.04% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.02% | +1.68% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +1.65% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | +6.78% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | +0.24% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | +0.41% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.29% | +0.85% | |
| 27 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.19% | -7.66% | |
| 28 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | +9.54% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.25% | — | +0.13% | |
| 30 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.07% | NEW | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | -0.56% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.35% | |
| 33 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.18% | — | +7.09% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.17% | -0.02% | +0.24% | |
| 35 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.55% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -15.53% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | +0.10% | +0.30% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.15% | +0.01% | +1.41% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.14% | +0.02% | — | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.29% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -7.65% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 43 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.12% | +0.05% | +3.92% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.12% | — | +3.51% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.06% | -48.74% | |
| 47 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.10% | +0.13% | +0.04% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.09% | — | — | |
| 50 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.09% | -0.06% | -34.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Palo Alto Wealth Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 55 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は GOOG (29.0%)、GOOGL (12.9%)、QUAL (8.3%) です。最大保有銘柄 GOOG がポートフォリオの約 29.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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