13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001964382
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
42 檔
23.5%
Q1 2024の報告期間中、Palo Alto Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001964382）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Palo Alto Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MOAT, DGRW, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 20.39% | -1.76% | +5.45% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 10.95% | -0.90% | -2.30% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 9.80% | -0.73% | +10.51% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 8.90% | +6.82% | +17.52% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.73% | -0.38% | -19.90% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.21% | -0.43% | -13.28% | |
| 7 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 6.21% | -1.90% | +12.76% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.99% | -0.21% | +0.00% | |
| 9 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 4.47% | +0.03% | -12.84% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 3.04% | — | -3.76% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.47% | +0.03% | +0.13% | |
| 12 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.69% | -0.79% | +203.98% | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.62% | -0.25% | -10.17% | |
| 14 | KCCA | Kraneshares California Carbo | ETF-その他 | 1.24% | — | +13.51% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.02% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.07% | -1.31% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | +1.17% | -8.67% | |
| 18 | KRBN | Ks Global Carbon Stratgy ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -38.74% | |
| 19 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.07% | NEW | |
| 20 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.73% | — | -1.47% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | +0.43% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | — | +0.07% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.40% | — | -15.91% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.37% | — | -9.12% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.19% | +14.80% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 27 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +3.03% | |
| 28 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -31.09% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.31% | -0.02% | +0.24% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.10% | +0.27% | |
| 32 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.13% | EXIT | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.25% | +0.13% | +0.31% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | +21.17% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.06% | — | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +5.64% | |
| 37 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 38 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 39 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.16% | — | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | -61.80% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Palo Alto Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 42 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MOAT (20.4%)、DGRW (10.9%)、QUAL (9.8%) です。最大保有銘柄 MOAT がポートフォリオの約 20.4% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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