13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001852338
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
20 檔
69.0%
Q4 2024の報告期間中、Pacific Wealth Management（CIK: 0001852338）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Pacific Wealth Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、13 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, QLTA, JAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 69.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 56.74% | -0.88% | -2.11% | |
| 2 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 7.80% | -0.08% | -38.63% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.92% | — | -8.50% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.61% | -0.94% | -57.56% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 5.33% | — | — | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.95% | — | +0.78% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 3.75% | -0.23% | -0.92% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.69% | -0.51% | -48.42% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.12% | — | -0.22% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.55% | -0.36% | -4.01% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.02% | — | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.21% | -0.13% | EXIT | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.09% | NEW | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.17% | +0.09% | NEW | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.01% | — | |
| 16 | ONTO | Onto Innovation Inc | 株式-IT | 0.15% | +0.04% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.02% | -16.60% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.11% | — | — | |
| 20 | VSAT | Viasat Inc | 株式-IT | 0.05% | -0.04% | -5.98% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +6.9% | -2.11% | 減少 |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +5.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | +0.5% | +0.78% | 増加 |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.3% | -8.50% | 減少 |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.2% | -0.22% | 減少 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -4.01% | 減少 |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.92% | 減少 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 変化なし |
| 10 | INTU | Intuit Inc | 0% | -4.98% | 減少 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 変化なし |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -16.60% | 減少 |
| 14 | VSAT | Viasat Inc | 0% | -5.98% | 減少 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -10.61% | 減少 |
| 16 | ONTO | Onto Innovation Inc | 0% | — | 変化なし |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | -0.1% | -45.33% | 減少 |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -2.9% | -48.42% | 減少 |
| 20 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | -3.9% | -38.63% | 減少 |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | -6.2% | -57.56% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pacific Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 20 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (56.7%)、QLTA (7.8%)、JAAA (6.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 56.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JCPB
市值: $1006.8万
今期最大全売却 / 減却
LQD
前期市值: $97.6万
Q4 2024 中に合計 17 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 1 件、減却 13 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。