13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001852338
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
19 檔
82.6%
Q3 2024の報告期間中、Pacific Wealth Management（CIK: 0001852338）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 19 件の保有銘柄を報告しました。
Pacific Wealth Managementは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, GOVT, QLTA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 82.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 49.85% | -0.88% | -12.65% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 11.85% | -0.94% | — | |
| 3 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 11.73% | -0.08% | +4.18% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.67% | — | +4.21% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 6.56% | -0.51% | +5.65% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.42% | — | +3.86% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 3.70% | -0.23% | -0.35% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.88% | — | — | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.36% | -1.49% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.45% | — | +1.42% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.28% | +0.09% | NEW | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.09% | NEW | |
| 13 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.19% | -0.13% | EXIT | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.02% | — | |
| 15 | ONTO | Onto Innovation Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.04% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.02% | +0.13% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.09% | — | -93.40% | |
| 19 | VSAT | Viasat Inc | 株式-IT | 0.06% | -0.04% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +11.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | -0.35% | 減少 |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +5.65% | 増加 |
| 5 | VSAT | Viasat Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0% | +3.86% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | — | — | 変化なし |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | — | 変化なし |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | 0% | +1.42% | 増加 |
| 10 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | 0% | +4.18% | 増加 |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -1.49% | 減少 |
| 12 | ONTO | Onto Innovation Inc | 0% | — | 変化なし |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +0.13% | 増加 |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | -9.92% | 減少 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 16 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | -13.12% | 減少 |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | -0.3% | +4.21% | 増加 |
| 19 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.4% | -93.40% | 減少 |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | -2% | EXIT | 全売却 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -9.4% | -12.65% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pacific Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 19 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (49.9%)、GOVT (11.8%)、QLTA (11.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 49.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOVT
市值: $2548.1万
今期最大全売却 / 減却
XLF
前期市值: $385.2万
Q3 2024 中に合計 18 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 6 件、減却 6 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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