13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001852338
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
24 檔
57.8%
Q1 2024の報告期間中、Pacific Wealth Management（CIK: 0001852338）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 24 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Pacific Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, QLTA, DGRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 41.88% | -0.88% | — | |
| 2 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 12.46% | -0.08% | — | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.25% | +0.09% | NEW | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 7.11% | -0.51% | — | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.62% | — | — | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.46% | — | — | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 3.51% | -0.23% | — | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.34% | -1.15% | — | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.58% | — | — | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.28% | — | — | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.26% | — | — | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.84% | — | — | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.70% | -0.36% | — | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.40% | — | — | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.55% | — | — | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.26% | — | — | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.25% | — | — | |
| 18 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.22% | -0.13% | EXIT | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.09% | NEW | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.02% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.02% | — | |
| 23 | ONTO | Onto Innovation Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.04% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pacific Wealth Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 24 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (41.9%)、QLTA (12.5%)、DGRO (8.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 41.9% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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