13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803523
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
92 檔
64.8%
Q2 2026の報告期間中、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803523）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、35 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, BND, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 64.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 31.56% | -0.77% | +0.09% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 13.31% | -7.28% | +9.07% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.23% | +0.28% | +5.69% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.55% | +0.05% | +3.80% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.49% | -2.45% | +7.39% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.35% | -0.13% | -3.71% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.17% | -0.14% | -2.73% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.08% | +1.19% | +19.42% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.03% | -1.36% | -6.91% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.18% | -13.34% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.32% | -27.56% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.04% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.14% | +145.55% | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.61% | -14.21% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.99% | -0.49% | +33.68% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.96% | -0.02% | -4.96% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.43% | -3.46% | |
| 19 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.70% | -0.02% | -15.46% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | -6.54% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | -0.01% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.08% | -35.20% | |
| 23 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.17% | -9.20% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.45% | -0.07% | -10.74% | |
| 25 | NTNX | Nutanix Inc - A | 株式-IT | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.32% | -0.07% | -0.19% | |
| 27 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 株式-IT | 0.31% | +0.03% | +277.02% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | -6.74% | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.30% | +0.66% | +204.60% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.06% | -1.36% | |
| 31 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.13% | +0.16% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | +277.54% | |
| 34 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 35 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.14% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.08% | — | |
| 39 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.18% | +1.09% | +67.27% | |
| 40 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.17% | -0.06% | +6.74% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.01% | -48.15% | |
| 44 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 株式-その他 | 0.15% | +0.03% | +200.70% | |
| 45 | KNX | Knight-swift Transportation | 株式-資本財 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.04% | -3.97% | |
| 47 | PACS | Pacs Group Inc | 株式-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.05% | — | |
| 49 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.09% | -9.01% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | -0.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 92 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPY (31.6%)、BND (13.3%)、QQQ (11.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 31.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WHR
市值: $39.4万
今期最大全売却 / 減却
RITM
前期市值: $37.9万
Q2 2026 中に合計 65 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 17 件、減却 35 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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