13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803523
申告総資産額
$6.6億
$6.6億
79 檔
55.9%
Q3 2025の報告期間中、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803523）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.6億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, BND, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $880.3万
今期最大全売却 / 減却
IBB
前期市值: $251.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 31.85% | +0.96% | -4.73% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 13.03% | -0.33% | +16.72% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.29% | -0.04% | +0.68% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.25% | +1.95% | +6.01% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.71% | -0.37% | +0.87% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.69% | -0.18% | +14.18% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.84% | -0.27% | -19.70% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.63% | -0.31% | +21.18% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.60% | -12.22% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.53% | -0.41% | -6.41% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.48% | -19.87% | |
| 12 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.62% | -0.35% | +0.02% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.52% | +0.14% | — | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.30% | +17.53% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.04% | — | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.20% | -0.36% | +0.17% | |
| 17 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.82% | -0.06% | -2.36% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.01% | -29.94% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | -0.39% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.03% | -3.99% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | -0.01% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.45% | -0.02% | -1.25% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.02% | -4.14% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.14% | -11.78% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | -0.74% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.22% | -15.42% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.02% | -6.21% | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.33% | +0.16% | — | |
| 29 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | +4.12% | |
| 32 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | -19.62% | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.02% | +9.99% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | -15.64% | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +31.15% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | — | -9.20% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.18% | — | +2.22% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.03% | -20.93% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 41 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 42 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 株式-IT | 0.14% | +0.22% | — | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | -5.26% | |
| 44 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.12% | +0.06% | +59.52% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.12% | — | -55.88% | |
| 46 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.11% | +0.01% | — | |
| 47 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.10% | -0.01% | -1.09% | |
| 48 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.10% | — | -3.54% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.02% | +0.39% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.02% | +9.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.6億、保有銘柄数は 79 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (31.9%)、BND (13.0%)、IEFA (7.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 31.9% を占めています。
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 6 件、減却 28 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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